主题：包钢稀土：维持买入投资评级 上调目标价至80元

　结论与建议:鉴于近阶段稀土价格持续暴涨，我们上调公司2011年盈利35%和2012年盈利88%:预计公司2011、2012年公司将分别实现净利润28.44亿元（YoY+279%）、56.60亿元（YoY+99%）。对应EPS分别为2.35元和4.67元。

　　2011、2012年P/E分别为33倍和16倍。维持“买入”投资评级。稀土价格上涨将继续抬高公司NAV，上调目标价至80元。


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