主题：东方航空(600115)获准发行近7亿股H股


来源：财经网　2013-02-05 11:31:19
　　东方航空（600115）(600115.SH/00670.HK)2月4日晚发布公告称，公司2月1日收到证监会批复，核准公司向公司控股股东东航集团下属东航国际控股(香港)有限公司(下称东航国际)增发不超过6.99亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
　　公司曾于2012年9月11日晚披露定增预案称，拟以2.32港元/股向东航国际定增发行不超6.99亿H股，定增募集16.21亿港元，扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还金融机构贷款或补充流动资金。
　　此外，预案还称，并拟以3.28元/股向东航集团和东航集团全资子公司金戎控股定增发行6.99亿A股，定增募集22.92亿元，扣除发行费用后的全部募集资金用于偿还金融机构贷款。
　　定增预案并称，A股定增与H股定增互为条件，即任一项未获股东大会的批准或中国证监会的核准，则另一项的实施将自动终止。
　　在2012年6月，东方航空还宣布发行88亿元公司债券，主要用于飞机购买、置换银行贷款。而此番定增融资的用途更为明确，即降低资产负债率。数据显示，东方航空2009年—2011年的资产负债率分别为94.98%、83.55%、80.26%。截至2012年6月30日，东方航空总负债为950.67亿元，资产负债率为80.51%。东方航空表示，募集资金按计划偿还贷款后，以2012年6月30日公司财务数据测算，合并资产负债率将降至78.57%。
　　东方航空董事长刘绍勇在2012年6月11日的业绩交流会上曾表示，希望通过市场融资、国家注资、企业盈利等多种方式，力争在“十二五”末将东方航空负债率降到70%以下。
　　事实上，包括东方航空在内的四大航近两年业绩低迷，现金吃紧，因此均已推出再融资方案以降低资产负债率。根据四大航的半年报，各公司的资产负债率均在70%以上，其中海南航空（600221）最高，达到82.2%。
　　2月4日，东方航空A股报收3.72元，上涨0.54%；H股报收3.60港元，下跌0.28%。

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