主题：东方航空关于发行韩元债券的公告

证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临 2016-090

　　中国东方航空股份有限公司关于发行韩元债券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2016 年 8月，中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)收到国家发

　　展和改革委员会的《企业借用外债规模登记证明》(发改办外资备[2016]394号)，对公司拟在境外发行不超过 2200 亿元韩元债券(约折合 2 亿美元)予以登记，有效期至 2016年底止。

　　2016年 9月 28 日，公司已完成本期韩元债券的发行。发行情况如下：

　　(一)银行担保私募债

　　1.发行规模：1，200 亿韩元；

　　2.发行期限：3 年；

　　3.单位面值：50 亿韩元；

　　4.年利率为 2.05%；

　　5.担保机构：韩国产业银行

　　6.起息日：2016 年 9月 28日；

　　7.兑付日：2019 年 9月 28日；

　　8.还本付息方式：按年付息，到期一次还本；

　　9.韩国国内信用评级：AAA。

　　(二)优先私募债

　　1.发行规模：550 亿韩元；

　　2.发行期限为 3 年；

　　3.单位面值：50 亿韩元；

　　中国东方航空股份有限公司

　　China Eastern Airlines Co.， Ltd.

　　4.年利率为 2.85%；

　　5.起息日：2016 年 9月 28日；

　　6.兑付日：2019 年 9月 28日；

　　7.还本付息方式：按年付息，到期一次还本；

　　8.韩国国内信用评级：AA。

　　本期韩元债券由韩国未来资产大宇证券和韩国产业银行作为承销商，通过私募发行的方式向境外合格机构投资者发行。募集资金主要用于支付购置飞机预付款。

　　特此公告。

　　中国东方航空股份有限公司

　　二〇一六年九月二十八日


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