主题：电子元器件行业复苏 板块全面引爆-荐股

上周末市场预期的大盘风格转换并未能持续,昨日市场热点重归题材股,早盘领涨的电子信息板块呈现全面开花迹象。计算机、电子元器件、半导体材料与芯片、通信、软件和物联网等细分行业个股龙头辈出,南天信息(000948)、士兰微(600460)、北矿磁材(600980)、有研硅谷、同济科技(600846)、大唐电信(600198)、哈高科(600095)、特发信息(000070)、深纺织A等多只相关行业个股涨停。

　　企稳回升趋势明朗

　　工信部日前发布的10月电子信息产业经济运行情况报告显示,我国电(600795)子信息产业企稳回升趋势基本明朗,产品增长面进一步扩大,其中手机和笔记本分别增长1.1%和17%,比1-9月分别提高1.4和2.7个百分点。1-10月我国软件产业累计完成业务收入7691.2亿元,同比增长20.2％。同时,软件服务化趋势明显,软件技术服务收入1662.6亿元,同比增长26％。

　　出口降幅略有收窄,内销呈现快速增长。据统计,1-10月电子信息产品累计出口占全国出口总额的37.5%,便携式电脑、手机、液晶显示板名列前三。

　　今年4月,国家正式发布电子信息产业调整和振兴规划。11月3日,温家宝在人民大会堂向首都科技界发表了题为《让科技引领中国可持续发展》的讲话,提出要把争夺经济科技制高点作为战略重点,逐步使新兴战略性产业成为经济社会发展的主导力量。

　　这些都将成为电子信息板块中长期走强的契机。

　　个股关注

　　士兰微昨日收于9.75元,10.05%

　　集成电路行业龙头,依托士兰微集成芯片生产线自主研发的BiCMOS、BCD等特殊工艺平台,2008年电源和功率驱动产品线完成了AC-DC、LED驱动等10多个产品研发,并成功开发出高亮度的蓝、绿光LED芯片,涉足半导体照明节能概念。该股昨日一举涨停突破前期高点,交易公开信息显示2家机构席位集中买入。

　　昨日电子器件板块十大强势股

　　代码 名 称 涨幅(%) 现价(元)

　　600460 士 兰 微 10.05 9.75

　　600980 北矿磁材 10.03 11.74

　　有研硅股(600206)10.03 12.18

　　华微电子(600360)7.78 7.20

　　华工科技(000988)6.61 11.78

　　飞乐音响(600651)5.73 9.60

　　600207 ST 安 彩 4.89 6.01

　　三安光电(600703)4.52 35.86

　　华天科技(002185)4.51 9.27

　　法拉电子(600563)4.50 16.25

　　终端需求逐季好转

　　从相关的数据来看,也说明这一点――据iSuppli 预计,全球半导体市场在四季度将会实现同比增长,增速达到10.6%,并认为这是行业复苏开始起步的信号。从国内的情况来看,二三季度比一季度的盈利明显好转,尤其是与3G投资相关的电子产品,需求恢复的程度更加明显。总体来看,行业回暖也有助于电子元器件个股再度走强。而国内电子产业由于受益于国际产能转移和内需启动,复苏的表现将优于全球平均。同时,2010年国内电子产业的外需将有望恢复增长。

　　另外,在政策刺激领域,通信市场将会维持高位,3G终端需求可能大幅启动。为此,我们乐观看待2010年初电子行业的投资机会,短线关注近日领涨的深纺织（000045）、士兰微（600460）等,同时建议符合国家低碳产业发展方向、具技术创新能力与盈利增长空间的投资品种。如得润电子(002055)（002055）、长电科技(600584)（600584）、晶源电子(002049)（002049）等。

　　恢复速度超上轮周期

　　今年以来,电子信息板块炒作高潮也是此起彼伏。如年初“核高基”（即核心电子器件、高端通用芯片和基础软件产品）项目入围名单推出,以软件股为首的电子信息板块曾全线启动。今年9月,随着国家重点扶持发展传感网、物联网、智能电网等行业利好政策出台,以新大陆(000997)、远望谷(002161)、东信和平(002017)为首的物联网板块亦获得大幅炒作。

　　展望后市,电子信息产业以其创新性、前沿性的特征,将在引领中国可持续发展的过程中发挥中坚作用,并将得到国家战略性重视。特别是在新能源、节能减排、传感网、物联网、高端微电子和光电子等相关领域具有广阔的发展空间。

　　而在微电子领域,由于微电子和光电子材料是电子信息产业发展的基石和产业重点振兴方向之一,国内在高端产品的进口替代方面具有潜在空间。后市可重点关注其中的电子元器件行业个股。电子信息行业是周期性行业,从以往的情况来看一般是4年左右,目前,行业开工率持续攀升,终端需求逐季好转。供需改善有望使得本轮景气恢复速度快于上轮周期,产业在见底之后可能仅用2年左右时间就能够超越前次景气高点。



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