主题：东方证券：维持宝钢股份买入评级

东方证券认为，宝钢股份调价显产品优势，维持宝钢买入评级。

东方证券12月11日研究报告中认为，展望2010年，宝钢本部五冷轧、梅钢冷轧工程和取向硅钢将逐步达产，以及宝日汽车板公司新建热镀锌GA生产线的投产，宝钢股份 ( 600019 ) 将受益于产品结构的进一步提升。成本优势。公司矿石基本全部来自长协矿，海运费70%由COA锁定。在现货矿石价格上涨中，宝钢具备明显成本优势。在正常的矿石库存条件下，协议矿的上涨对成本的影响在明年6月份才会有所体现。预计4季度宝钢可实现每股收益0.136元，2009和2010年每股收益0.34和0.69元，目前P/B1.7倍，2010P/E约13倍，在钢铁公司中具备吸引力。东方证券维持宝钢买入评级

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