主题：国元证券：中国建筑维持“推荐”评级

中国建筑多家子公司中标12个项目，合计中标金额242.1亿元，占公司2008年营业收入的12.0%。国元证券指出，公司新接订单继续保持较快增长。在去年公司承接4100亿元的高基数上，2010年仅不到半月时间，其公布的重大项目承接即达到去年全年的5%以上。

　　项目分布多元化，从中标金额来看商业地产（28.5%）、公共设施（29.8%）、专业工程项目（24.5%，如北京京东方第八代薄膜晶体管液晶显示器件总承包项目）及住宅项目（17.2%）。专业工程项目占比增加，公司利用其在国际承包市场的优势，在海外获得大型工程项目（多哈新国际机场CP61标段，中标金额12亿元）。

　　我们预计公司09-11年每股收益为0.18、0.23、0.26元，目前股价4.5元，考虑到公司2010年建筑及地产业务都有望实现快速增长，维持公司“推荐”的投资评级。


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