主题：中国一重网上中签率为4.98% 发行价为5.7元

　1、中国第一重型机械股份公司(以下简称"发行人"或"中国一重")首次公开发行不超过200,000万股人民币普通股(A股)(以下简称"本次发行")的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]79号文核准。本次发行的保荐人及主承销商为中银国际证券有限责任公司(以下简称"中银国际"或"保荐人(主承销商)")。

　　2、本次发行采用网下向询价对象询价配售(以下简称"网下发行")与网上资金申购发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。本次股票发行总量不超过200,000万股。其中，回拨机制启动前，网下发行不超过100,000万股，占本次发行总量的50%;网上发行不超过100,000万股，占本次发行总量的 50%。

　　3、发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为5.70元/股，发行数量为200,000万股，其中网下最终发行数量为100,000万股，占本次发行总量的50%;网上最终发行数量为100,000万股，占本次发行总量的50%。

　　4、由于本次最终确定的发行价格5.70元/股低于发行价格区间上限5.80元/股(投资者网上申购价格)，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将通过各证券交易网点将中签申购款的差价部分与未中签的网上申购款同时向投资者退还。

　　5、本次发行的网下发行工作已于2010年2月1日结束。在初步询价阶段共有 58 家询价对象管理的 115 个配售对象参与了初步询价报价，其中提供了有效报价的87个配售对象全部参与了网下申购并按照2010年1月29日公布的《中国第一重型机械股份公司首次公开发行A 股网下发行公告》(以下简称"《网下发行公告》")的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了验证报告;网下发行过程已经北京市中伦律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。

　　6、达到本次最终确定的发行价格5.70元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为49个，保荐人(主承销商)根据《网下发行公告》的配售原则进行配售;另外38个申购价格低于本次最终确定的发行价格5.70元/股的配售对象未获得配售。

　　7、根据2010年1月29日公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。

　　一、网下累计投标询价情况

　　保荐人(主承销商)根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令第37号)及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。

　　根据网下申购以及申购资金到账情况，中银国际做出最终统计如下：

　　经核查，在初步询价阶段共有58家询价对象管理的115个配售对象参与了初步询价报价，其中提供了有效报价的87个配售对象全部参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为6,762,041万元。达到本次发行价格5.70元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为49个，对应的有效申购总量为382,070万股，有效申购资金总额为2,216,006万元，网下发行初步配售比例为26.17321433%，认购倍数为3.82倍。

　　二、发行价格及确定依据

　　发行人和保荐人(主承销商)根据网下累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为5.70元/股，该价格对应的市盈率为：

　　1、28.61倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008 年净利润除以本次发行前的总股数计算)。

　　2、41.22倍(每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行200,000万股计算为 653,800万股)。

　　三、网上申购情况

　　根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为332,199户，有效申购股数为2,006,456万股，网上发行初步中签率为4.98391193%。

　　四、发行结构和回拨机制实施情况

　　本次发行股份的最终数量为200,000万股。其中，回拨机制启动前，网下发行100,000万股，占本次发行总量的50%;网上发行100,000万股，占本次发行总量的50%。

　　根据《网下发行公告》公布的回拨机制和网下累计投标询价及网上资金申购情况，发行人和保荐人(主承销商)不启动回拨机制，网下最终发行数量为100,000万股，占本次发行总量的50%;网上最终发行数量为100,000万股，占本次发行总量的50%。

　　五、网下配售和网上发行结果

　　网下向配售对象配售的股票为100,000万股，最终获配的有效申购总量为382,070万股，网下发行最终配售比例为26.17321433%，认购倍数为3.82倍。

　　网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在 上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》，本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的配售对象送达获配通知。



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