主题：兖州煤业：上望空间大 目标价18.2元

推介原因：中国煤炭需求保持增长，因内地电力使用量逐年上升，加上秦皇岛煤炭库存上月减少逾两成，令价格涨升，预期煤价今年会稳步上扬。集团签定本年电煤销售合同，销售量及售价分别按年增21%及18%，成功锁定部份盈利。早前集团收购澳洲Felix项目，令年产量大增，在榆树湾煤矿亦可望于年中投产，届时将进一步提高整体煤产量。同时国务院积极推进煤炭业重组，有利大型煤企未来发展，其中兖煤的市盈率较同业有折让，上望空间相对较大。



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