主题：天音控股、中国联通受益于3G业务

净利润：4971400.00万元 同比增长：230.28%

　　机会提示：期指杠杆股，股性活跃

　　2010年整体大市值品种的估值水平会有一个修复的过程。公司炼油能力世界排名第三，成品油销售网络不断完善，一体化的业务结构拥有较强的抗周期波动能力。在股指期货出台的背景下，未来就是要以较少的资金来“撬动”指数，进而在指数期货上获得收益。中国石化就是这样的股指杠杆股，相对于银行股，其股价对沪深300变动的弹性更大，股性活跃。

　　中信证券600030

　　净利润：629065.55万元 同比增长：6.66%

　　机会提示：或将受益于股指期货和融资融券

　　公司是行业中少有的AA级券商，保持领先的市场地位，受益于融资融券业务和股指期货。尽管目前受挫，但中信拥有两家期货公司，且具备全面结算会员资格，经纪业务实力和创新能力行业领先，业绩将从经纪和投资两个方面受益公司将从业绩和市场两个方面收益于股指期货业务的推出。

　　招商银行600036

　　净利润：1307800.00万元 同比增长：-31.17%

　　机会提示：长线品种

　　综合竞争力在商业银行中居前，具有较强的竞争优势，金融创新成为未来新的增长点，目前估值合理。公司申请配股成功，将提高其资本充足率，有利于目前严控环境下公司的发展，维持其高利润的获取能力，是比较理想的蓝筹配置品种。

　　中国平安601318

　　净利润：692400.00万元 同比增长：1082.13%

　　机会提示：受益于加息前的真空期

　　中国是全球增长速度最快的保险市场之一，该公司综合实力非常强，业务范围广泛。长期来看，经济转型对保险行业有利。短期来看，保险业出现周期性投资机会。当前中国正在降息周期末期，升息周期前期，寿险公司利差水平呈现扩大趋势的同时，保单资金成本将保持稳定，寿险公司盈利能力增强。

　　同方股份600100

　　净利润：25711.20万元 同比增长：1.11%

　　机会提示：科技金融双重概念

　　公司是数字城市，环保，建筑节能，数字电视等领域的领军企业，拥有大量的金融资产。在新一轮科技创新带动生产力的背景下，公司各项业务有望迎来较好的发展机遇。

　　北巴传媒600386

　　净利润：8788.63万元 同比增长：103.92%

　　机会提示：估值洼地

　　公司垄断北京公交车辆车身广告和候车亭广告运营权，在传媒户外广告领域优势明显，目前股价估值较低。

　　东华软件002065

　　净利润：15576.62万元 同比增长：33.50%

　　机会提示：中长线科技概念

　　该公司是具有计算机系统集成一级资质，在软件行业综合实力较强，主要应用于金融、医疗、电信、煤炭、物流等行业，能够伴随中国经济的复苏而成长。

　　中国联通600050

　　净利润：309511.59万元 同比增长：-

　　机会提示：长线品种

　　公司是全国性全业务电信运营商，3G业务牌照的获得将带动公司利润增长。

　　天音控股000829

　　净利润：19412.47万元 同比增长：77.09%

　　机会提示：3G概念

　　未来3年就3G业务可以带动1万亿需求，而更换手机所产生需求就有4000亿，这样年平均有1300亿，天音控股恰恰是国内最大的手机分销商之一，旗下天音通信与诺基亚、摩托罗拉、索尼爱立信、三星、LG等保持良好合作关系，市场占有率达到18%，这样就可以算出年销售收入有望接近250亿。

　　西南药业600666

　　净利润：3793.79万元 同比增长：17.70%

　　机会提示：防御+消费，可攻可守

　　公司是西部地区最大的西药生产企业和西部地区惟一的麻醉药品定点生产基地，产品以几乎涵盖普通诊所常用药物。公司自2007年管理层发生变化后，进行的一系列产品和销售改革带来了公司销售的快速增长，基本维持在20%以上，这种趋势在未来两年可以维持，甚至加速。同时，“散列通”商标权之争落幕也解除了公司的后顾之忧。

　　中海发展600026

　　净利润： 90566.40万元 同比增长：-80.84%

　　机会提示：长线品种

　　公司的业务与中国的能源需求紧密相关：沿海煤炭和油运受到内需增长的推动，公司并不追求业务的高贝塔和经营的激进性，而遵循着稳健的经营策略。除了远洋油运业务，公司在最主要利润来源的业务板块沿海煤炭、沿海油运和远洋散货领域，均以各种方式锁定了风险。

　　瑞贝卡600439

　　净利润：9467.38万元 同比增长：-42.13%

　　机会提示：出口回暖

　　全球发制品行业生产规模最大、品种最全、技术水平最高的龙头企业，占全球发制品市场份额的13.8%。目前，公司96%的收入来源于北美、欧洲和非洲市场，以功能性需求为主，时尚装饰需求为辅。在刚性需求的基础上，兼具出口弹性。非洲发制品市场目前仅开发潜在市场3.4%左右，2010年公司2500吨大辫项目及配套的4000吨PAN化纤丝项目投产，将扩大非洲市场销售规模一倍。6000吨PVC化纤丝项目投产，将节约原料成本1.2亿元。

　　方圆支承002147

　　净利润：2903.35万元 同比增长：-60.92%

　　机会提示：行业龙头，进军风电概念

　　公司是我国规模最大的回转支承企业之一，为主要工程机械配套的回转支承销售收入占回转支承总销售收入80%以上，主要用于起重机、挖掘机等配套。主要客户包括徐州重工、中联、山河智能等国内龙头企业，是国内回转支承行业中的龙头企业，同时，公司也进军风电回转支承领域。

　　威海广泰002111

　　净利润：3597.19万元 同比增长：-25.65%

　　机会提示：2010年扩张有力

　　2010年计划新开工上海浦东、成都等枢纽和干线机场的改扩建工程，以及20多个支线机场建设，项目投资规模将达到2500亿元。受国家机场建设投资拉动，公司产品的市场需求将快速增长。而且公司拟通过定向增发方式“全控”中卓时代，进军市场容量大的消防车领域，打造消防车设备领域的佼佼者。

　　华鲁恒升600426

　　净利润：33155.20万元 同比增长： -7.45%

　　机会提示：产业链进一步完善

　　全球最大的DMF生产企业,目前DMF价格处于低位。华鲁恒升DMF产能23万吨,全球最大，现已形成化肥、化工“双轮驱动”的煤化工产业格局。目前公司拥有三条合成氨生产线、三条尿素生产线和四条ＤＭＦ生产线，单套最大生产能力分别为年产30万吨、40万吨和8万吨，均达到了规模经济。今年通过收购进一步完善了公司产业链。

　　中国南车601766

　　净利润：103984.60万元 同比增长：-1.97%

　　机会提示：基本面无忧，估值不高

　　公司在铁路及城市轨道交通装备市场占有率方面处于国内领先地位，在机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆等所有业务领域市场占有率均超过或接近50%。2009年上半年，中国南车国内市场收入较上年同期增长24.74%，海外市场收入较上年同期增长3.70%。此外，公司拥有完整的轨道交通装备产品组合，其中拥有中国最大的电力机车研发制造基地，该基地亦为世界领先的电力机车研发制造基地之一。

　　农产品000061

　　净利润：15610.08万元 同比增长：75.77%

　　机会提示：资产隐藏巨额利润

　　2009-2011年农批市场业务利润平均每年增长28%。同时，公司下属农批市场及其它子公司拥有460万平米工业或商业用地，其中权益土地面积为291万平米。这些土地是公司在较早的时候获得，具备较高的重估价值。若按工业用地的市场价值进行重估，其价值约为24亿元；若按住宅用地的性质重估，其价值约134亿元，是目前公司市值的1.3倍；若按照商业用地的性质重估，其价值高达281亿元，是目前公司市值的2.8倍。

　　广州国光002045

　　净利润：7092.27万元 同比增长：24.41%

　　机会提示：消费概念

　　公司通过二十多年的积累，为美、日一流品牌长期ODM和OEM，形成了国际一流的技术水准，在今年获得客户开发权的新项目较多，新产品开发的项目数和投产数达到74项和164个，弥补了旧客户和旧产品减少订单量的不足。另外，下半年为传统旺季，出口市场看好，内销市场的开拓是更大看点。

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