主题：一汽富维：下游持续景气 业绩高增长



　　1.事件

　　今日，一汽富维(25.93,-0.99,-3.68%)发布09年业绩快报。09年公司实现营业收入35.65亿元，环比增长2.59%，归属母公司所有者净利润3.547亿元，环比增长87.18%，基本每股收益1.68元。

　　2.我们的分析与判断

　　下游客户销量猛增，公司投资收益大幅增长公司下属合资公司主要的配套客户是一汽丰田、一汽大众和一汽轿车(22.20,-0.33,-1.46%)。年初至今，一汽大众以及一汽轿车的终端销售情况持续井喷，两大整车厂产量直线上升，拉动富维江森、富奥东洋等合资公司的配套。

　　3.投资建议

　　我们小幅上调公司2010-2011 年每股收益的预测分别至2.1、2.34 元，维持对公司推荐的评级。



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