主题：兴业证券：下调铁龙物流评级至推荐

兴业证券认为，铁龙物流业绩低于预期，下调评级至推荐。

兴业证券3月19日研究报告中指出，铁龙物流 (600125：10.80，-0.2，↓-2.17)铁路货运及物流运营成本4.8亿，较08年增加近2亿，高于兴业证券预计的4.2亿。公司特种箱发送量36TEU，下滑7.7%，主要是箱数占比三分之一的木材箱下滑41%，其他箱型增长10%。公司09年购置冷藏箱100个，罐箱1367个，预计10年购箱1.5亿元。下调公司10-12年EPS为0.42，0.44，0.48元，考虑公司沙鮁线的优越位置以及特种箱的长期发展前景，将公司评级由强烈推荐下调至推荐。


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