主题：定向增发收购巨石集团 中国玻纤欲全控盈利大户

　　停牌一月的中国玻纤如期披露重组预案，拟收购控股子公司巨石集团其余49%股权。

　　公司今日发布的预案显示，拟19.03元/股向大股东中国建材，二股东振石控股集团以及珍成国际有限公司、索瑞斯特财务有限公司等4公司发行约为15425万股，购买其所持巨石集团49%股权，该标的估值约为29.35亿元。本次交易完成后，中国玻纤将持有巨石集团100%股权。

　　据悉，中国玻纤主要从事玻璃纤维及制品的生产与销售，此前持有巨石集团51%的股权。巨石集团的玻璃纤维及制品生产规模位居世界第一，其主营业务收入及净利润对中国玻纤的贡献超过90%，是中国玻纤的核心企业。

　　根据预案，截至2009年12月31日，巨石集团经审计账面净资产值为30.34亿元，经初步估算该49%股权预估值约为29.35亿元，拟购买资产的评估增值率约为97.42%。而中国建材、振石集团、索瑞斯特、珍成国际分别持有巨石集团11.50%、11%、18.50%、8%股权，中国玻纤拟向4公司约发行3620万股、3463万股、5824万股和2518万股，最终发行的新增股份数量由各方协商确定。

　　资料显示，巨石集团设立于2001年6月，是世界规模最大的玻璃纤维专业生产商，玻璃纤维产能达90万吨，主要产品包括无捻粗纱、干法短切原丝、连续玻璃纤维纱、膨体纱等，是世界规模最大的玻纤市场—美国市场的四大供应商之一。

　　中国玻纤今日表示，本次交易前，巨石集团已经为公司控股子公司，且纳入合并范围，交易完成后，将持有巨石集团100%的股权，对公司扩大经营规模，增厚股东收益，进一步巩固和强化行业龙头地位，具有积极意义。


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