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主题：兰花科创 资源整合产能扩大
资源整合+新矿建设，未来煤炭产能加速增长。公司目前在山西省内整合了6个区块资源，预计2010年增加权益产量100万吨左右，未来整合将形成500万吨的增量。“3052”项目2012年投产后，公司尿素权益产能达到150万吨以上。但由于国内尿素过高库存以及气候干旱导致的春耕用肥推迟，未来尿素价格走势不乐观，预计2010年拖累公司业绩0.1元左右。预测公司2010年—2012年每股收益分别为2.953元、3.777元和4.153元，对应2010年市盈率不到14倍，相对于目前行业平均17倍左右的市盈率存在低估，给予“买入”评级。
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