主题：太原重工：瞄准高铁市场需求 买入

公司目前已拥有年产能为20万片车轮的辗钢整体车轮生产线、7万根精密锻造车轴生产线。2009年初公司试制成功了和谐号CRH1型动车用的车轮、车轴，且各项指标完全满足欧洲EN标准的要求。公司此次募资投向高速车轮项目具备较高的可行性。其增发成功后新增的30万片车轮产能将主要由新增市场容量来消化，另外还有部分高速动车组车轮将在以后年份中逐步开拓。预计公司2010年和2011年每股收益为0.74元和0.90元，而增发项目达产将增厚每股收益0.42元。公司获得高铁市场预期后，其对应合理价格区间应为18元-23元，故调高公司评级至“买入”。



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