主题：中国银行：海外业务拖累公司盈利增长

公司一季度贷款利率重估比例合理，内地业务将保持强劲增长。公司贷款一季度重估比例为44.1%，在贷款资源相对稀缺的市场环境中，后续的贷款重估比重较高增加了公司后续贷款定价的柔性，加之公司中间业务的拓展能力较强，我们认为公司内地业务仍将保持较强的增长能力。

　　维持“谨慎推荐”的投资评级。尽管公司海外业务对公司整体盈利增长形成拖累，但公司内地业务的强劲增长一定程度上可对冲海外业务增长乏力的不利因素


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