主题：神火股份：铝价回升 产销两旺


　　看好铝价(16370,-85.00,-0.52%)回升，维持公司买入评级。

　　公司业务对铝价弹性很大，加上2010年阳光铝材15万吨高精宽幅铝板带将投产，可给公司产量带来大幅增长。预测2010年铝价全年均价在16400万元之上；煤价均价在650元/吨附近，维持公司10年EPS1.85元，2011年为2.31元，2012年为2.67元。目前股价为32元，对应11年PE为14.6倍，维持买入评级，目标价41元。



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