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主题：兰花科创：1Q业绩符合预期 近期缺乏催化剂
盈利预测调整：
维持盈利预测不变。我们维持煤炭产量760万吨、单位煤价646元/吨和单位成本284元/吨的假设。预计公司全年实现EPS约2.50元。
估值与建议：
维持审慎推荐。兰花科创(35.09,0.20,0.57%)目前股价对应的2010年PE为15.2倍，低于A股煤炭公司17.5倍的PE中值。但由于近期无烟块煤和尿素价格都缺乏上涨动力，公司股价缺乏明显催化剂，因此维持审慎推荐的评级。
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