主题：兖州煤业仍有上升空间


　　国际煤价近期显著上升, 加上国内港口煤炭库存量的持续下降,以及全国煤炭供给增长有限等因素, 令国内煤炭价格稳步上扬, 为煤炭股带来支持. 兖州煤业(20.95,-1.35,-6.05%,经济通实时行情)(1171)为三间大型国企煤炭股份中, 表现最佳的一只, 主要原因是集团收购澳洲公司Felix后, 推动了煤炭销量显著上升, 令首季业绩录得理想增长, Felix 亦同时成为集团新的增长动力. 管理层更预期三年内集团煤炭产量及销售收入可以借此翻一倍,由现时的 3500 万吨年产量, 提升至1亿吨.

　　除此之外, 将按计划2012年前分拆Felix上市, 亦成为未来焦点. 股价昨日逆市上升, 收市 20.55 元计算, 更创出上市以来收市新高, 动力正加强下, 仍有上升空间, 建议20 元买入, 目标22 元, 跌破19 元止蚀。



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