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主题:晨鸣纸业 后市如何操作?
问:晨鸣纸业(000488)后市如何操作?
英大证券 叶志刚:由于2009年一季度是高位原料“去库存”的过程,因而公司生产成本高企,而2010年一季度伴随原材料价格的同比回落及自制浆产能的有效发挥,成本控制力得到了大大加强,公司二季度业绩或有较大增长。从3月份运营情况来看,春节因素影响已基本消失,产能利用率重新回升至去年四季度水平,而文化类纸又逐步步入新一轮销售旺季,供需形势良好,推动纸价进一步提升。预计近期将有新一轮提价,幅度约300元/吨左右,范围可能涵盖所有主流纸种。如果此次提价成功,则除新闻纸外,当前纸价均已到达历史高点附近,其中,箱板纸已突破历史高点。公司目前估值偏低,后市仍可看好,建议持有为主。
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