主题：工行拟配H股 集资最多100亿美元

　5月12日消息,工行的集资计划有新的眉目,据称已经委任投资银行安排70至100亿美元的香港配股集资计划,并且聘用四家银行负责有关事宜。

　　据香港媒体报道,全球市值最大的中国工商银行（1398）的集资计划有新的眉目,据称已经委任投资银行安排70至100亿美元的香港配股集资计划,并且聘用四家银行负责有关事宜。此外,该行还可能考虑放弃其在内地进行250亿元人民币的发行可换股债券计划,反而会在上海证交所增发A股替代。以昨午该行的A股收市价4.43元人民币计,其最少要发行56.43 亿股A股。

　　传已选四家包销银行

　　据消息人士指,该行已经选定法国巴黎银行、中银国际及瑞银作为是次配股的代理。而且同时选定本身旗下的投资银行部门承销是次配售股份行动。根据元大证券指,工行就其1,200亿元人民币的巨额集资计划,在现阶段仍然未有定案。较早前市场估计,工行会在现有股本上再配售10%股本,但是配售价则会折让20%。

　　不过工行却曾经透露,在现有股本上配售20%的股本。有分析员预期,配售股本比例不会如此多,原因是建设银行（939）较早前亦传出,只在现有股本为基础配售7%的股本而已。

　　另一方面,较早前曾经传出拟先A后H上市的中国光大银行,其管理层接受外电访问时表示,今年旗下投资银行业务的盈利目标超过4亿元人民币,预计增幅超过30%。

　　该行行长刘珺表示,光银是首批获得银行间市场债券承销的商业银行,未来将进一步巩固在固定收益市场的先发优势。在固定收益市场之中,该行继续争取债券承销业务的增长。目前其在投行业务的利润中,债券承销占比达80%以上,财务顾问业务的贡献仍不足10%。

　　光银续倚重债券承销

　　此外,刘珺续称光银的内部目标,为争取三年内将中间业务收入的占比提升至20%,并借光大集团的综合经营优势,为企业提供一体化链式投资银行业务。根据光银的年报显示,截至去年底止,该行的中间业务收入占比为13%,投行业务的收入则逾3 亿元。

　　刘珺认为,将来商业银行的投资银行对证券商投行的冲击,一定会大于证券商旗下投资银行对商业银行旗下投资银行的冲击。

　　因此,内地新股市场上处于强势地位的是券商。不过,主导固定收益市场承销业务的必定是商业银行。受惠于光大金控集团的关系,光银可为企业提供全面的融资安排。


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