主题：A股盘前重要资讯（6-2）

中国物流与采购联合会（CFLP）6月1日公布，2010年5月，中国制造业采购经理指数（PMI）为53.9%，比上月回落1.8个百分点，终结了此前连续三个月环比上升的局面，但持续15个月保持在50%以上。从11个分项指数来看，同上月相比，只有产成品库存指数上升，升幅为3.6个百分点；其余各指数均不同程度回落。其中，购进价格指数回落幅度最大，达到13.7个百分点；新订单指数、积压订单指数、采购量指数、进口指数回落也较为明显，幅度达到2个百分点以上；其余指数回落不大，幅度多在1个百分点以内。汇丰同日公布，5月份汇丰中国制造业采购经理人指数（PMI）为52.7%，连续第二个月环比回落，为去年6月份以来的最低水平。汇丰同时将4月份指数向下修正为55.2%，此前公布的4月份数据为55.4%，低于3月份的57.0%。目前该指数已连续第14个月位于50%临界水平上方。

　　财政部6月1日在其网站上公布，为加快汽车产业技术进步，着力培育战略性新兴产业，推进节能减排，近日，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委联合出台《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》，确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。

　　A股市场资金面开始出现持续流失局面。统计显示，二级市场继上月大幅减少700亿元之后，5月再度流失600亿元，至此，A股二级市场资金已经降至13900亿元。从资金流失的主因看，个人资金的流失再度扮演主要角色。最新的统计数据显示，5月份个人资金流失达到140亿，4月份流失规模则达到300亿元。而3月份个人存量资金还增长了800亿元。过去8个月，个人资金月均增长400亿元。显然，目前市场资金状况和几个月前的状况完全相悖。

　　6月份第一个交易日，各期指合约全线跳空低开，尾盘跳水，主力合约跌1.77%，期指整体跌幅大于现指，显示短线市场情绪仍偏空。主力合约成交量超过42万手，创上市以来新高，这是期指成交量首次突破40万手。从持仓看，期指结束了连续三天的增量资金入场情况，部分资金选择出局，从盘面看周一积极加仓的多头主力可能已陷入空方陷阱，形势略显被动。业内人士表示，由于多方砍仓出局，短线杀跌动能可能会减弱，但各合约或仍延续弱势震荡。

　　受A股上周创近八周最大周涨幅激励，市场人气重新恢复，A股新增开户数环比回升近一成，重回30万户并创近一个月来新高。投资者的持股信心也同时回升，持仓帐户数已逼近5400万户，时隔一周再创新高。

　　近日，《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》对公安机关经济犯罪侦查部门管辖的86种刑事案件的立案追诉标准作出了规定。其中，包括对内幕交易、泄露内幕信息案，以及操纵证券、期货市场案的立案追诉标准等作出了规定。根据规定，利用未公开信息从事交易、证券交易成交额累计50万元以上、或利用内幕信息买卖期货合约交易的保证金数额为30万元或者获利或者避免损失15万元将被立案追诉。不少业内人士表示，上述规定对相关违法行为作出了具体规定，具有非常强的可操作性。

　　Wind资讯数据统计显示，5月份，共有21家公司公告大股东选择增持，涉及股份2.59亿股，超过26.52亿元资金流入A股。2010年5月份，公告主要股东持股变动的上市公司一共54家，增持者接近半数，而大多数变动发生在5月份，这一比例较此前大大增加。今年前4个月，共有220家上市公司发生主要股东持股变动，增持者不过14家。

　　统计数据显示，去年以来，A股市场共有183家公司正在或拟进行增发融资。但市场持续下跌令不少公司头疼不已。数据显示，截至6月1日收盘，已有46家公司复权后股价跌破发行价，占总量的四分之一。

　　深圳证券交易所6月1日下午公告称，达实智能、中原特钢、科伦药业、贵州百灵4只新股将于6月3日上市。

　　中小板四新股兆驰股份、杭氧股份、棕榈园林和九安医疗周二晚间公告中签率，共计冻结资金约4113亿元，四股主承销与发行人均定于6月2日上午进行摇号抽签，并将于6月3日公布摇号中签结果。

　　周二，中国房地产测评中心发布的“2010中国房地产上市公司测评研究报告”显示，根据对2009年沪深上市的105家和内地在港上市的40家，共145家房地产上市公司的研究，竞争性加剧，市场集中度下降，回款周期拉长、信贷收紧、负债率高企等因素下，报告认为今年年底房企将面临巨大资金压力。

　　统计显示，5月31日两市供融券卖出182.48万股股票，其中有181.09万股来自上海市场，这也是融资融券自3月31日上线交易两个月以来规模最大的单日融券卖出，此前5月24日，沪深市场也曾经历过一次百万股级别的单日卖空，而31日的卖出规模又比24日增长了46.2%。行情显示，周一沪深大盘再遇阴跌，权重股走势集体萎靡，上证综指单日跌幅达到2.4%，几乎将前一周的涨幅悉数吞没。到31日，两市融券余量首次突破200万股，达到215.21万股，创出历史新高，融券余额1590.75万元。

　　中国指数研究院最新公布的报告显示，今年以来，我国房地产企业资金来源增速整体放缓。前4个月，房地产授信金额合计不超过500亿元，不到2009年的1/6。银行贷款收紧，上市房企增发在证券市场上又连连受挫，今年以来信托渠道已经成为上市公司的主要融资渠道之一。5月以来，中华企业、世茂股份、香江控股、万业企业、南国置业、福星股份、浙江广厦、云南城投、天业股份、冠城大通、九龙山等十余家房地产上市公司公告了其信托融资计划，总融资规模逾50亿。

　　A股四大上市银行再融资 “第一单”，中国银行400亿元可转债将于周三正式申购。市场人士分析认为，若单纯考虑申购可转债的投资价值，当中行可转债上市首日涨幅10%左右时，网上申购期望收益率可达0.12%左右，并且投资风险大大低于新股申购；若考虑到转股后的投资价值，3.88元的转股价格低于当前股价，而一旦市场走好，未来中国银行股价站上3.88元的价格或将是大概率事件。

　　6月1日上午，在中国银行可转债发行网上推介会上作出上，中国银行行长李礼辉表示，中行目前正在进行房价压力测试。其中重度压力显示，如果房价下跌30%，基准利率上涨1.08个百分点，中行房地产贷款的不良率会上升1.2个百分点。

　　今年上市银行配股融资第二单终于尘埃落定。6月2日，兴业银行公告配股结果，截至认购缴款结束日（5月31日）有效认购数量为9.92亿股，认购金额为178.64亿元，占可配股总数的99.25%。

　　今年以来新股发行持续处于活跃期，券商的承销业务随之出现大幅增长。据Wind资讯统计，今年以来证券公司获得IPO承销及保荐费用合计达到62亿元，与2009年下半年相比增长19%。统计显示，今年以来首发新股已有141只，分别由44家证券公司担任承销和保荐工作，这使券商合计“吸金”62.47亿元。与2009年相比，今年以来的券商承销业务呈现三个突出的特点。

　　市况持续波动，沪深指亦低走，计划于7月以A+H同步上市的中国农业银行亦要变阵应对，消息人士最新透露，农行已几度调低了发行价格预期，近日农行将发行定价预期再次调低至1.6倍市净率。以当前每股净资产值1.5元计算，意味着农行的发行定价预期约在每股2.50元。一位外资投行人士透露，1.6倍的市净率定价是农行目前能够承受的最低限度，因为这几乎是目前中资上市银行中的最低水平。

　　美国股市周二大幅收跌，近期封堵墨西哥湾泄漏油井的努力失败，令能源企业未来获利前景蒙阴，拖累能源股走低。道琼工业指数收跌112.61点，或1.11%，收报10024.02点；标准普尔500指数收跌18.70点，或1.72%，报1070.71点；Nasdaq指数收跌34.71点，或1.54%，报2222.33点。


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全球已公布重要经济数据（6月1日）

亚洲：香港4月份零售量增长12.4%，市场预期为增长15.0%；香港4月份零售额增长15.6%，市场预期为增长15.6%；澳大利亚经济学家预计第一季度GDP较上年同期增长2.4%；澳大利亚经济学家预计第一季度GDP较上季度增长0.4%；印尼5月份核心CPI同比上升3.81%，4月份为上升3.70%；印尼5月份CPI同比上升4.16%，市场预期为上升4.20%；印尼5月份CPI环比上升0.29%，市场预期为上升0.31%；泰国5月份CPI同比上升3.5%，预期为上升3.45%；泰国5月份CPI环比上升0.20%，预期为上升0.25%；汇丰中国采购经理人指数4月被向下修正为55.2；汇丰中国采购经理人指数5月为52.7，降至11个月低点；汇丰台湾PMI 5月份为57.4，4月份为60.7；韩国1-5月份期间贸易顺差总计118.7亿美元；中国物流与采购联合会5月中国采购经理人指数53.9；中国物流与采购联合会5月中国采购经理人指数53.9；韩国5月份贸易顺差43.7亿美元，预期为顺差38.1亿美元；韩国5月份核心CPI环比升0.3%，同比升1.6%；韩国5月份消费者价格指数环比上升0.1%；预期升0.1%；韩国5月份消费者价格指数同比上升2.7%；预期升2.7%。

　　欧洲：德国4月份经调整后的实际零售额较3月份增长1%，较上年同期下降3.1%。法国4月份PPI较3月份上升1%，较上年同期上升4%。法国5月制造业采购经理人指数修正为55.8预期中值为56.2。德国5月制造业采购经理人指数修正为58.4，预期中值为58.3。德国5月失业人数经过季节调整减少4.5万人，达到1992年5月以来最低水平，调整后的失业率为7.7%，经济学家预期失业人数减少1.8万人，失业率为7.8%。4月失业人数减少6.7万人，失业率为7.8%。欧元区5月份制造业采购经理人指数(PMI)终值降至三个月低点55.8，4月份为57.6。欧元区4月份失业率从3月份的10.0%升至10.1%，失业率上次触及该水平是在1998年6月份。

　　北美：加拿大央行宣布加息25基点至0.50%，成为G7中首个在信贷危机后加息的央行。经季节性因素调整后，美国4月份整体建筑支出较前月上升2.7%，折合成年率为8690.9亿美元。美国5月份ISM制造业指数降至59.7，4月份为60.4，3月份为59.6。美国5月30日当周美国ABC/华盛顿邮报消费者信心指数为-44。

全球即将公布重要经济数据（6月2日）

北京时间

09:30 澳大利亚 第一季度国内生产总值（市场预期较2009年第四季度上升0.4%，较上年同期上升2.4%；2009年第四季度较第三季度上升0.9%，较上年同期上升2.7%）
13:00 日本 4月份钢铁进出口统计数据
15:00 泰国 泰国央行货币政策委员会会议
16:30 英国 4月份消费者信贷（市场预期为3亿英镑；3月份为3亿英镑）
16:30 英国 4月份消费者借贷（市场预期为10亿英镑；3月份为6亿英镑）
17:00 欧元区 4月份生产者价格指数（市场预期较3月份上升0.7%，较上年同期上升2.6%；3月份较2月份上升0.6%，较上年同期上升0.9%）
19:00 美国 5月28日当周再融资指数（5月21日当周上升17%）
19:45 美国 5月29日当周国际购物中心协会连锁店销售指数（5月22日当周下降0.8%）
20:55 美国 5月29日当周Redbook零售指数（5月22日当周上升2%）
21:30 新加坡 5月份采购经理人指数（4月份为51.9）
22:00 美国 4月份成屋签约销售指数（市场预期上升5%；3月份上升5.3%）
22:00 美国 5月份世界大型企业联合会招工指数（4月份为4150000）
　　　美国 5月份汽车销售

国内财经媒体头版要闻（6月2日）

－－－－－－－－－－《证券时报》－－－－－－－－－－


《私人购新能源汽车补贴试点启动》

　　为加快培育战略性新兴产业，推进节能减排，近日，财政部、科技部、工信部、国家发改委联合出台《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》，确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。
　

《温家宝：早日启动中蒙自贸区可行性研究》

　　国务院总理温家宝1日在乌兰巴托与蒙古国总理巴特包勒德举行会谈。他指出，中蒙双方要采取切实措施，深化经贸合作，积极推进矿产资源开发、基础设施建设、金融支持三位一体合作，并且早日启动中蒙自贸区可行性研究。


《中山公用高管异动 前任董事长临危受命》

　　5月30日晚，广东中山市市长李启红因涉嫌严重经济违纪正接受组织调查被曝光，当日公司临时董事会形成决议，因公司董事长谭庆中、总经理郑旭龄暂不能履行董事长、总经理职责，为保证公司正常运作，授权公司董事郑钟强代理谭庆中行使董事长职责，代理郑旭龄行使总经理职责。
　


－－－－－－－－－－《第一财经日报》－－－－－－－－－－


《人大财经委拟建言减税助企业提工资》

　　5月份，全国人大财经委就收入分配结构问题进行了密集调研。调研结论之一是建议减轻竞争性行业企业税负，腾出空间给员工增加工资。“这个建议我们会呼吁，但目前还在调研过程中，还没有形成最终的调查报告上交。” 全国人大常委会委员、全国人大财经委副主任委员吴晓灵在接受《第一财经日报》专访时表示。
　　

《“世界杯经济”升温》

　　6月，足球的季节。随着2010年南非世界杯开赛日益临近，全球多个城市开始打出“世界杯经济”牌。


《五城市试水新能源车购置补贴》

　　6月1日，财政部、科技部、工信部和国家发改委联合出台《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》，确定以现金补贴方式鼓励上海、长春等5个城市私人购买新能源汽车，私人购买纯电动乘用车最高补贴达6万元，远远高出此前各地政府出台的地方性补贴额度。
　　

《淡水河谷表态铁矿石继续涨价》

　　6月份的到来，意味着新一季度的铁矿石定价又将出炉，而在第三季度，拥有长协矿的钢厂很可能会无奈地看到，长协矿价将再有上升，甚至与现货矿价形成“倒挂”。昨天，淡水河谷首次向记者公布了新的季度定价计算方式，称将根据截至新季度开始前一个月时价格指数的三个月平均值，来制定季度铁矿石价格。
　　


－－－－－－－－－－《21世纪经济报道》－－－－－－－－－


《中信证券拟85亿转让中信建投股权》

　　困扰中信证券已久的“一参一控”问题，终于又见进展。中信证券6月1日晚间公告称，拟通过产权交易机构挂牌方式，以85.86亿元转让所持有中信建投证券有限公司53%股权。转让完成后，中信证券仍继续持有中信建投7%股权。


《“玉米疯”炒家调查：粮储企业自拍自买？》

　　“一个月时间，玉米价格就从每吨1650元左右涨到最高1840元，每吨涨了近200块！”5月底，东北一家大型玉米加工企业负责人对记者感叹道。对于玉米涨价的真实原因，大多人士用“很复杂”、“很敏感”来描述。复杂的原因之一是，目前市场玉米供需到底有无缺口，相关各方看法迥异；而“敏感”的说法则来自于对包括某些中字头企业在内的炒家的质疑。


《等待单向收费 电信资费新政或9月成行》

　　单向收费，每个移动用户的这一梦想有可能在三个月之后成真。本报记者获悉，工信部、国家发改委已于5月24日联合下发《关于调整移动本地电话业务资费管理方式的通知》，发文对象包括各地通信管理局、发改委、物价局，电信、移动、联通公司。


《需要以制度规范地方债务管理体系》

　　在6月来临之前，各省人大通过了2010年地方政府债券收支安排预算调整方案草案。这意味着财政部代理发行的2000亿地方债可随即启动。与此同时，各大银行也公布了天量再融资计划，两者的同步性很让人容易产生错觉，即继续动用更多的金融资源支持地方政府投资与经济发展。


《五城市试点新能源车补贴 私人购车每辆最高补6万》

　　为加快汽车产业技术进步，着力培育战略性新兴产业，推进节能减排，近日，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委联合出台《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》，确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。



－－－－－－－－－－《证券日报》－－－－－－－－－－


《创新业务开闸难挡“佣金率暗战” 券商估值仍在寻底》

　　融资融券业务和股指期货等金融衍生品推出前后，券商概念股一度成为市场关注的焦点。但随着业务的推进，该板块近期有所降温，板块指数5月来跌幅达到27.14%，远超过同期上证指数10.53%的下跌幅度。经纪业务量缩价跌，投行业务进入平稳期，创新业务一时难以扩大收入等因素使券商发展陷入瓶颈。
　　

《私人购买新能源汽车最高补贴6万元》
　　
　　日前，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委联合通知，确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。对满足支持条件的新能源汽车，按3000元/千瓦时给予补贴。插电式混合动力乘用车每辆最高补贴5万元，纯电动乘用车每辆最高补贴6万元。


《价格跌成本涨 盈利能力下降加速小钢厂淘汰进程》
　
　　一边是严厉的地产新政令市场需求减少钢价下跌，一边是频频涨价的铁矿石令成本节节高升，再加上我国淘汰落后钢铁产能任务艰巨。我国钢铁业迎来严峻挑战，一些小钢企被淘汰的进程正在加快。
　

《鞍钢宝钢“抢亲”说遭否 包钢重组悬念尚存》

　　昨日，有媒体报道称，据知情人士透露，由于地方政府的介入，宝钢与包钢历时四年多的重组谈判早在今年4月就已经失败。而包钢方面日前与中国钢铁业另一大巨头鞍钢的频频接触，是希望能引入其作为战略重组方。对于这一重量级“绯闻”，当事三方以不同方式予以否认。
　

《今日视点：抑通胀 宏调政策需软硬结合》

　　控制通胀仍是中国未来经济政策的重心之一。那么，抑制通胀宏观政策方面该如何进行？笔者认为需要软硬结合。当前对于通胀问题，还是应该找到导致通胀的真正原因，宏观调控政策做到软硬结合，对症下药，这才是解决问题的关键。



－－－－－－－－－－《每日经济新闻》－－－－－－－－－－


《加拿大加息25基点》

　　因担心欧洲银行业受累于主权债务危机，及担忧中国经济增长放缓，全球股市周二一度大跌，但美股开盘后形势逆转，美股探底后回升，带动欧股削减不少跌幅，并使原本大跌至4年新低的欧元止跌回升。其他方面，加拿大央行宣布加息25基点至0.50%，成为G7中首个在信贷危机后加息的央行。加拿大股市早盘暂跌0.43%。


《郑眼看盘：前低有支撑 快跌则仍可低吸》

　　周二沪深股市下跌，但已脱离盘低。收盘沪综指跌0.92%至2568.28点，沪深300指数跌1.05%至2744.16点，6月期指跌1.77%至2762.0点。对于手中无股且偏爱长线投资的人来说，离场观望也是可以的，因如今市场中虽有许多个股惨跌，但也有相当一批题材股仍撑在高位，这预示大盘长期调整或未到位。


《山煤国际1分钟狂涨13% 两营业部疑操纵股价》

　　在昨日交易的最后一分钟，山煤国际突然遭遇两单总计超过3000万元的资金在涨停板上扫货。被“秒击”之后，其股价瞬间由大跌3.3%冲至涨停板。多位业内人士认为，如此赤裸裸的操作行为，明显具有操纵股市的嫌疑。如果事实成立，这很可能是《操纵证券市场和内幕交易的立案追诉标准》明确之后，A股首起操纵证券市场的案例。


《最高6万 5地试点新能源汽车补贴》

　　昨日，财政部、科技部、工业和信息化部、国家发展改革委联合出台《关于开展私人购买新能源汽车补贴试点的通知》，确定在上海、长春、深圳、杭州、合肥等5个城市，启动私人购买新能源汽车补贴试点工作。