主题：辉立证券建议买入潍柴动力


潍柴动力［02338.HK］2009年全年和2010年第三季度净利同比上升77%和146%；销售结构改善，成本下降令公司盈利能力大增，毛利率显著上升数个百分点。

辉立证券认为潍柴动力业绩超预期，盈利能力大幅提升。预计10、11年EPS为HKD6.6、6.9，基于10年预期EPS，给予11倍市盈率，目标价HK$72.6，买入评级。

辉立证券报告指发动机板块继续上升，2009年公司共销售发动机32.2万台，同比增长9.03%。2010年一季度，公司生产订单饱满，销量大幅提升。保守预计2010年上半年发动机销量将达到26万台。



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