主题：华联股份拟定向增发2.45亿股


华联股份（000882）公告称，公司将向不超过十名特定对象发行不超过2.45亿股A股，发行价格不低于6.75元/股。其中，控股股东北京华联集团投资控股有限公司及其控制的企业不参与此次非公开发行的认购，所有发行对象均以现金认购本次非公开发行的股票。

根据预案，华联股份此次非公开发行预计募集资金总额不超过16.5亿元，扣除发行费用后募集资金净额预计不超过16.1亿元。

募集资金主要拟使用其中的5.92亿元收购北京华联集团所持北京万贸置业有限责任公司60%股权，该股权评估价值8.09亿元。该项目将定位于高端购物中心，引进超市、百货、影院等知名品牌商户入驻，并同时引进餐饮、美容、照片冲印等配套服务，成为家庭日常购物、休闲、娱乐的综合体。目前，万柳购物中心部分楼层已试营业，预计将于2010年6月正式营业。该项目未来10年税前投资利润率平均为12.67%，静态回收期为6.27年，未来10年平均利润总额为1.25亿元。其余资金用于建设改造3处自有购物中心资产（含偿还委托贷款1.9亿元）以及建设改造6处租赁购物中心。公司收购万贸置业股权，为大股东华联集团履行承诺、消除潜在同业竞争之举。此次非公开发行股票及股权收购和物业改建完成后，公司经营的购物中心将达到21处，其中自有物业8处，租赁物业13处。

华联股份称，按照本次非公开发行的数量上限测算，本次非公开发行完成后，华联集团持有本公司的股份占本公司股本总额的比例为39.77%，仍为本公司控股股东。因此，本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化。

华联股份表示，此次非公开发行的募集资金投向符合国家产业政策和公司发展的需要，投资项目具有较强的盈利能力和较好的发展前景，募集资金的使用将不仅会为公司带来良好的投资收益。还将使公司资本实力大大增强，净资产大幅提高，为公司后续发展打下坚实基础。募集资金到位后短期内净资产收益率、每股收益等指标会出现一定程度的下降。但本次非公开发行募集资金投资项目建成开业后，公司盈利能力将得到提高。



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