主题：中国玻纤：旗下巨石集团收购两公司

　　中国玻纤（600176）今日公告，控股子公司巨石集团拟以直接和间接方式收购中外合资经营企业巨石攀登电子基材公司50％股权，其中巨石集团直接收购P-D Glasseiden GmbH Oschatz所持巨石攀登25％股权，并通过其子公司巨石香港收购P-D Interglas Technologies AG所持巨石攀登25％股权。

　　据公告，截至2010年3月31日，巨石攀登总资产5.96亿元，净资产1.73亿元，2010年一季度实现营业收入4945万元，净利润726万元。同时，截至2010年3月31日，巨石攀登经评估的净资产1.9亿元。参考该审计和评估结果，确定巨石集团收购巨石攀登50％股权的对价合计1268万美元。

　　对于此次交易的目的，公司称目前的主营产品以无碱玻纤和中碱玻纤为主，而巨石攀登主营电子布的生产与销售，因此交易将进一步完善公司的产品结构。

　　除此之外，巨石集团还进行了一次关联收购，拟以直接和间接方式收购中外合资经营企业浙江倍特耐火材料公司93％股权，其中巨石集团直接收购中国玻纤（600176）大股东振石集团、P-D Refractories Lito GmbH、P-D Industries GmbH各自持有的倍特公司33％、11％、31％股权，并通过其子公司巨石香港收购P-D Refractories Lito GmbH持有的倍特公司18％股权。本次股权收购价款合计为521万美元。

　　据公告，截至2010年3月31日，倍特公司总资产为4348万元，净资产3817万元，2010年第一季度实现营业收入582万元、净利润亏损154万元。据此，评估后倍特公司93％股权对应的股东权益价值评估值为3554万元。

　　值得注意的是，在两次收购运作前，中国玻纤还在酝酿重组巨石集团。2010年4月8日，公司公布重组预案，拟以发行股份购买资产方式收购巨石集团除公司外其他股东合计持有的49％股权。

　　有趣的是，今日的两次收购无疑将导致公司发行股份拟购买资产的总量发生变化，巨石攀登、倍特公司的股权资产均将纳入重组的资产审计、评估和盈利预测范围。

　　此外，中国玻纤当时拟定的增发价为19.03元/股，目前股价仅16.32元。



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