主题：中海集运(601866)H股市场公告

关于收购中海洋山和中海洋浦两家公司股权的公告
　　 为加强管理、统一经营、整合及有效进行资源分配及减少关联交易，于二零零八年五月八日，本公司：(i)与中海集团物流有限公司（以下简称“中海物流”）订立股权转让协议（以下简称“洋山协议”），以人民币18,814,527.38 元收购其在中海洋山的全部25%股权；(ii)与中海物流及苏州中海集装箱储运有限公司（以下简称“中海苏州”）订立股权转让协议（以下简称“洋浦协议”），以人民币18,198,060.00 元收购中海物流和中海苏州在中海（洋浦）冷藏储运有限公司（以下简称“中海洋浦”）的全部合共60%股权。上述交易属关联交易。
　　 完成上述收购后，本公司于中海洋山拥有的股权将由现时的50%增加至75%，于中海洋浦拥有的股权将由现时的40%增加至100%。
　　 本公司通过上海联合产权交易所以公开挂牌程序及其后进行的商业磋商收购中海洋山及中海洋浦的股权。洋山协议及洋浦协议中每份协议乃按公平基准及一般商业条款磋商及订立。洋山协议及洋浦协议中每份协议的对价乃参考各目标公司的：
(i)资产净值；(ii)财务状况；(iii)发展前景；及(iv)为本公司带来的协同效益而确定。上述对价将由本公司内部资源提供资金。洋山协议须待下列先决条件达成后方告完成：
(i) 各方已正式签署洋山协议；
(ii) 上海联合产权交易所已正式审阅及盖章洋山协议，并已发行股权交?凭证；
(iii) 本公司及中海物流的内部决策部门已正式批准洋山协议；及
(iv) 外商投资审批机关已正式批准洋山协议。洋浦协议须待下列先决条件达成后方告完成：
(i) 各方已正式签署洋浦协议；
(ii) 上海联合产权交易所已正式审阅及盖章洋浦协议，并已发行股权交?凭证；
　　 及
(iii) 本公司、中海物流及中海苏州的内部决策部门已正式批准洋浦协议。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中海集装箱运输股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二零零八年五月八日

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