主题：A股盘前重要资讯（6月18日）

国务院办公厅近日下发了《关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》。意见指出，除国家已批准开展前期工作的项目外，2011年底前不再核准、备案任何扩大产能的钢铁项目。坚决制止以淘汰落后产能等名义擅自建设钢铁项目，对违规建设的要严肃处理。发展改革委要牵头组织对2005年以来建设的钢铁项目进行清理。国土资源部牵头组织对在建和已建成的钢铁项目违法违规用地行为进行查处。环境保护部牵头组织对未经环评审批或污染超标的项目进行查处。

　　央行调查显示，2季度城镇居民当期收入感受指数为49.5%；剔除季节因素后为51%，结束了此前连续三个季度的上升势头，与上季度相比略降1.1个百分点。未来收入预期指数与就业预期指数同时下降，与上季相比，降幅分别为2.6和3.3个百分点，居民对未来收入与就业形势不确定性的感受增强。调查显示，居民当期物价满意指数降至21.7%，比上季下降4.2个百分点，再创历史新低。其中58.9%的居民认为物价“高，难以接受”，是10年以来该调查的最高值。2季度银行家信心指数高位回落，对下季经济继续向好的预期平稳。过半数被调查银行家预计货币政策将保持现状。各领域贷款需求指数回落幅度不一，农业、制造业回落较小，个人购房贷款需求下滑最大。银行业景气指数处于高位，经营预期良好。企业家信心指数结束连续攀升势头，本季高位小幅回落，较上季下降0.5个百分点，达到83.9%。宏观经济热度指数连续第五个季度回升至48.4%，比上季回升2.4个百分点，增幅较上季缩小0.3个百分点；宏观经济热度预期指数自2008年底以来首次低于宏观经济热度指数0.1个百分点，宏观经济快速升温出现放缓迹象。

　　全国社会保障基金理事会理事长戴相龙6月17日在台北表示，受到股市回档影响，今年社保基金的投资回报率估计为6%，将低于去年的8.39%。他透露，今年底将提高中国股票占总资产的比重至30%。

　　IPO重启一年来，新股发行节奏稳步提升。统计显示，截至2010年6月18日的一年里，两市共有281只股票获准IPO，包括168只中小板股票、91只创业板股票，以及22只大盘股。其中，268只股票已经挂牌上市，合计融资规模达到4052亿元。

　　4只中小板新股皮宝制药、万里扬、长江润发、兴森科技18日上市，综合多家机构观点，皮宝制药首日合理价格区间为23.8元-29.82元，万里扬29元-34.8元，长江润发12.6元-16.8元，兴森科技33.23元-45.1元。

　　四川科新机电股份有限公司、广东金刚玻璃科技股份有限公司、湛江国联水产开发股份公司今起（18日）招股，并拟在创业板挂牌交易。

　　本周只有周四、五两个交易日，A股解禁股数量大幅缩减。最新统计显示，19家公司的9.1亿限售股在本周解禁后上市流通，解禁股数仅为上周60.82亿股的14.97%，按上周五收盘价计算，解禁市值约为98.81亿元，为上周545.34亿元的18.12%，是○九年十一月中旬以来单周解禁市值的最低水平。

　　最新统计显示，6月21日至25日，两市将有中鼎股份、中新药业、三峡新材、中原高速、青岛碱业、祁连山、大连热电、亚厦股份、新北洋、东方财富、国创高新、康耐特等12只个股的限售股解禁，总体解禁规模为9.26亿股。以最新收盘价计算，下周两市限售股解禁市值将在163亿元左右。

　　6月份是万科宣布112亿再融资计划的第十个月，也是融资计划时间表的最后一个月。近日，一位万科管理层人士称，此次112亿融资计划实施难度较大，万科将积极开拓其他融资渠道，包括信托融资，境外融资、境外银行借款。

　　对于下半年A股走势，国泰君安最新预计，大盘将出现第三季度平稳、第四季度上升的情况，成交量则为下降后逐步回升，运行区间为2700至3100点。行业配置方面，整体表现为周期性行业的阶段性机会。

　　国土资源系统一年一度的土地卫片执法检查进入数据填报阶段，国土资源部将在下月派出若干督查组赶赴地方，清查数据造假。6月17日在“2009年度土地卫片执法检查”新闻发布会上，国土部执法监察局局长李建勤透露，本次土地执法有一些新特点，比如覆盖全国31个省(区、市)、2859个县，并将严格按照监察部、人力资源和社会保障部、国土部三部门颁布的《违反土地管理规定行为处分办法》（15号令）实施问责。

　　针对媒体反映的部分药品在新国家医保目录公布前后大幅涨价的问题，国家发改委价格司负责人6月17日表示将对企业的这些行为从严核查。

　　有关人士近日透露，为了贯彻落实党中央“让广大劳动群众实现体面劳动”和国务院深化收入分配制度改革的精神，国家发改委、人力资源和社会保障部、财政部、国资委等相关部委，就收入分配改革工作拟定政策建议，并写入本部门或者国家的“十二五”规划之中。

　　有权威人士近日透露，由于人保部对《工资条例》的很多基本的问题在理论层面都还没有一个清楚的概念，因此《工资条例》年内难以出台。该人士称，人保部从提出制定《工作条例》，到现在还一直停留在确定思路的层面，目前还谈不上起草具体的条文。

　　央行6月17日公告称，当天公开市场操作以价格招标方式发行50亿元1年期央票，较上期减少200亿元，中标价为97.95元，与上期持平；参考收益率为2.0929%，连续第二期稳于该水平。央行同日以价格招标方式发行180亿元3年期央票，较上一期减少920亿元，中标利率为2.68%，与上一期持平。

　　世界银行6月17日发布的最新《中国经济季报》中表示，继续维持对中国经济前景的乐观态度，预计2010年和2011年中国国内生产总值（GDP）分别增长9.5%和8.5%。世行专家建议中国应让利率成为货币政策中更重要的部分。

　　工信部网站6月17日披露， 与前4个月相比，5月份国内石油和化工行业运行总体呈现出放缓的态势。油气生产仍较快增长，但重点大类化工产品的生产增势有所放缓；大部分产品的价格出现下跌，部分跌幅较大；多数企业反映效益情况不佳，需求难以消化成本压力。

　　上海统计局6月17日上午对外透露，1-5月份上海售房面积为719.17万平方米，同比下降32.5%。而与此同时，1-5月份对住宅的投资却同比大增46.8%，为407.79亿元。据统计，2009年全年上海销售住房面积为2928.04万平方米，平均每月销售224万平方米，同比上升48.9%。

　　周四美国股市小幅收高，盘面较为波动。道琼斯工业平均指数上涨24.71点，收于10434.17点，涨幅0.24%；纳斯达克综合指数上涨1.23点，收于2307.16点，涨幅0.05%；标准普尔500指数上涨1.42点，收于1116.03点，涨幅0.13%。欧洲股市连续第7个交易日上涨，英国富时100指数上涨了0.3%，收报5253.89点；德国DAX指数上涨了0.5%，收报6223.54点；法国CAC-40指数上涨了0.2%，收报3683.08点。亚太股市主要股指收盘涨跌互现。日本东京日经225指数收报9999.40点，跌67.75点或0.67%，结束连续五日上涨的势头。韩国综合指数收报1707.92点，涨2.59点或0.15%，连续第二日上涨。澳大利亚标普200指数收报4527.30点，跌31.65点或0.69%。台湾加权指数收报7515.78点，涨61.72点或0.83%，连续五日上涨。


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国内财经媒体头版要闻（6月18日）

－－－－－－－－－－《证券时报》－－－－－－－－－－


《居民证券投资购房意愿“双降”》

　　5月中下旬，中国人民银行在全国50个大、中、小城市进行了城镇储户问卷调查。与上季相比，城镇居民投资意愿回落，消费意愿平稳，储蓄意愿维持高位。调查显示，45.7%的城镇居民倾向于选择“更多储蓄”，36.4%的居民倾向于“更多投资”，18%的居民倾向于“更多消费”。
　　

《A股市场约束可再紧点》

　　因市场环境欠佳，金风科技近日主动撤销H股招股计划。包括金风科技在内，实际上，今年以来已有6只新股暂缓在港上市。IPO的规模、价格高低以及所谓的发行时机，都是由当时的市场环境决定的，而不是相反。这一幕也正是A股市场新股发行机制改革所期望达到的目标。



－－－－－－－－－－《第一财经日报》－－－－－－－－－－


《农行路演不谈定价 买卖方估值“错位”》

　　昨日，农行A股IPO路演在北京启动。在整个推介会的过程中，农行高层和前来参会的机构似乎保持着某种默契：均不提股票价格。但在“场外”，买方和卖方的价格博弈则在激烈进行，从双方的“说辞”上看，分歧依然明显。　


《近5年新建钢铁项目面临全面清理》

　　国务院办公厅昨天下发《关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》，要求由国家发改委牵头组织对2005年以来建设的钢铁项目进行清理。其中目前总量达3亿吨的粗钢产能，面临被重组的命运。


《民航腐败案频发 大连机场高管出事传言调查》

　　昨日，多名大连民航界人士对《第一财经日报》记者称，大连周水子国际机场集团公司总经理、党委副书记胡志安因涉及违纪问题，已在本月初被大连市纪委调查。本报记者未能从大连机场和大连市纪委处证实此消息。
　


－－－－－－－－－－《21世纪经济报道》－－－－－－－－－－


《做市商规则初定 场外市场七月揭盅》

　　以新三板为基础的场外市场即将正式揭盅。本报记者从知情人士处获悉，监管部门已经初步确定“新三板”（代办股份转让系统）各项实质性改革的时间窗口，即在七月份正式引入做市商制度，同时扩展试点园区，并重新允许自然人投资者进入。


《农行“战投策”隐现:投资者，也是合作者》

　　6月17日，农行与渣打在京签署战略合作备忘录。而事实上，渣打不仅是农行的战略合作者，亦是农行IPO引入的“战略投资者”。据消息人士称，除社保基金外，已成为农行“战略投资者”的机构还有渣打银行、荷兰合作银行、中国人寿、美国某粮食企业等四家中资和外资机构。


《听证会的愤怒：BP首席执行官五不知》

　　美国东部时间6月17日早上十点钟，听证会开始。对于为何发生漏油事故，对环境究竟有多大损害，为什么要花这么长时间来止住漏油，是否有更为安全和更可靠的方法来开采石油，怎么才是一个更为合适的监管框架，BP首席执行官称，至今为止，对以上漏油五大问题仍无法回答。


《2011年底前不再核准 任何扩大产能的钢铁项目》

　　中国政府网17日全文公布了《国务院办公厅关于进一步加大节能减排力度加快钢铁工业结构调整的若干意见》，《意见》指出，要坚决抑制钢铁产能过快增长，加快钢铁企业兼并重组，加快钢铁工业结构调整，切实规范铁矿石流通秩序，促进钢铁工业健康发展。



－－－－－－－－－－《证券日报》－－－－－－－－－－


《四周净投放5150亿元 央行缓释加息预期》

　　央行昨日上午发行的1年期央票中标收益率2.0929%，3年期央票中标收益率2.68%，双双持平前次发行水平。这被业界专家理解为是央行释放的目前暂无调整基准利率的信号。1年期央票此前连续上涨2次，3年期央票此前连续下跌4次。当日央行未进行正回购操作，3个月期央票也没有发行。
　

《南宁糖业诉QFII第一案3年仍在取证》
　
　　南宁糖业今日公告，公司近日接到律师通知，并核实确认了公司与马丁居里投资管理有限公司等的股票交易纠纷案调查取证情况。根据公告，6月9日，南宁市中级人民法院将马丁居里投资管理有限公司的银行存款3960万元或查封其相应价值的其他财产冻结期延长至2010年9月8日；将南宁糖业用于保全担保的银行存款1200万元冻结期延长至2010年9月12日。


《中信证券股权门解决方案获股东大会通过》
　　
　　中信证券向证监会“一参一控”的监管要求又迈进一步。中信证券17日晚发布公告称，公司2010年第一次临时股东大会通过了《关于转让中信建投证券有限责任公司股权的议案》。中信证券所持中信建投53%股权将以在产权交易机构挂牌方式转让。
　　


－－－－－－－－－－《每日经济新闻》－－－－－－－－－－


《欧盟“十年规划”》
　　
　　欧盟成员国领导人17日在布鲁塞尔召开会议，重点讨论欧盟未来10年经济发展战略和加强欧盟经济治理，试图着眼长远避免当前债务危机重演。会上，欧盟领导人将审议并通过欧盟未来10年的经济发展战略，最终确定欧盟到2020年必须完成的5项核心指标。


《央行问卷调查：个人消费贷款需求大幅下滑》

　　昨日，中国人民银行发布了 《2010年第2季度全国银行家问卷调查综述》。调查显示，二季度银行家信心指数高位回落，对下季经济继续向好的预期平稳。过半被调查银行家预计货币政策将保持现状。


《美就业指标显利空》

　　因楼市数据不佳，周三美股暂止始自上周初的反弹之势，收盘微涨。截至北京时间周四22：50，道琼斯指数于早盘暂跌78.30点报10331.16点。昨晚公布数据显示，美国上周初请失业金人数由前一周的46万人升为47.2万人，预测是45万人；截至6月5日的续请失业金人数由再前一周的448.3万人升为457.1万人，预测为450万人。


《“两房”退市 中国数千亿债券受惊》

　　6月16日，美国两大抵押贷款巨头房地美和房利美表示，已收到美国联邦住房金融局（FHFA）指令，将从纽交所退市。退市后，“两房”股票将在场外柜台市场交易。这则消息在大洋彼岸的中国也掀起波澜。有消息称，中国方面持有“两房”债券高达数千亿美元。


《郑眼看盘：成交额无力支撑上行 继续观望为宜》

　　节后首个交易日A股高开低走，走势萎靡，成交创地量。收盘沪综指收跌0.38%至2560.25点，深综指跌1.56%至1049.52点。A股虽已深幅调整，但内忧外患的基本面依然构成了沉重压力，近期弱势盘整机会或许较大，操作上宜继续减仓观望。

全球已公布重要经济数据（6月17日）

亚洲：

　　香港3-5月份失业率为4.6%，市场预期为4.4%。香港4月商品整体出口货量增16.7%，出口价格升4%。

　　欧洲：

　　英国五月份零售销售环比上升0.6%，而四月份的增幅从此前0.3%向下修正为零。英国工业联合会：6月工业产出指数由5月的17降至15，出口订单指数由3降至-2，总订单指数由-18降至-23。

　　北美：

　　美国5月份CPI较前月下降0.2%。4月份CPI未作修正，仍为下降0.1%。5月份核心CPI上升0.1%，4月份核心CPI为持平。此前有经济学家曾预计，美国5月份CPI下降0.2%，核心CPI上升0.1%，与已公布的数据一致。

　　美国经常项目赤字在今年第一季度达到1090亿美元，已连续第三个季度扩大，因能源产品等商品的进口增幅大于出口。一季度经常项目赤字占国内生产总值(GDP)的3.0%，比重高于去年第四季度的2.8%。修正后的去年第四季度经常项目赤字为1009亿美元，初步数据为1156亿美元。

　　美国6月12日当周首次申请失业救济人数增加12000人，至472000人，再度回到5月中旬的水平。此前有经济学家预计上周首次申请失业救济人数减少6000人。美国截至6月5日当周首次申请失业救济人数经修正后为460000人，初步数据为456000人。

　　世界大企业联合会：美国五月份先行经济指标指数增长0.4%，该指数在四月份增速为零。

全球即将公布重大经济数据（6月18日）

北京时间

07：50 日本 日本央行货币政策会议纪要
13：00 日本 5月份钢产量
14：00 德国 5月份生产者价格指数（市场预期较4月份上升0.1%，较上年同期上升0.7%；4月份较3月份上升0.8%，较上年同期上升0.6%）
16：00 意大利 4月份工业订单（市场预期较3月份上升0.5%，较上年同期上升11.8%；3月份较2月份上升1%，较上年同期上升13.1%）
17：00 马来西亚 5月份消费者价格指数（市场预期较上年同期上升1.6%；4月份较上年同期上升1.5%）
日本 6月份日本央行月度经济报告
20：30 加拿大 5月份领先指标（4月份上升0.9%）