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主题： 兰花科创亚美大宁矿停产公告点评:以退为进,远景依旧看好
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| 2010-06-20 10:53:04 |
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主题：兰花科创亚美大宁矿停产公告点评:以退为进,远景依旧看好
兰花科创 600123 煤炭开采业
公司评级:假设大宁矿停产时间为二个月左右,考虑停产损失,2010年EPS可能下降至2.60元(若停产时间长达半年,EPS将下降至2.40元);参照当前煤炭股2010年动态估值,短期股价确实有压力。我们维持2011年公司存量资产3.42元的业绩预测;若2011年前大宁预期复产以及公司顺利增持10%股权,则2011年EPS还将增加0.21元。长期来看,无论从公司估值还足未来成长性,对亚美大宁矿的股权增持仍足利好。考虑近期煤炭股整体估值压力以及公司未来煤炭权益产量有望翻番,我们给予公司目标价45.42元,维持"买入"评级。
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| 2010-07-13 14:40:52 |
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