主题：金种子酒：半年业绩超预期 买入评级

　　投资要点：公司18日发布业绩预告：上半年预计实现净利润约7800万元-8800万元，同比增长152％-184％；每股收益约0.1496元-0.1688元，2010年上半年公司净利润大幅增长的原因是白酒业务营业收入增幅较大。公司年初计划将以不低于15.07元价格向十名投资者非公开发行不超过3500万股，募集金额5.5亿元。此外，公司目前拥有1700亩的工业和商业用地，其价值对应股价至少是3元。

　　投资评级：维持盈利预测不变，维持“买入”评级。我们维持2010-2012年EPS0.27元、0.41元和0.58元的预测，三年业绩复合增速在60％以上，鉴于公司业绩的良好表现，以及当前股价相比我们目标价仍有两成以上空间的考虑，我们维持对公司的“买入”评级。


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