主题：暴雨波及6大板块

暴雨波及6大板块（本页）

三条主线发掘优质股

暴雨考验农药公司 并购整合时机或现

水灾概念股：水涨 股涨

暴雨肆虐 抗洪概念股走俏

游资“突袭”水利股

水灾来袭 农业板块不跌反涨

部分公司直接受灾暴雨 建筑类企业或因祸得福

关注防汛抗洪受益股



　　暴雨波及6大板块 三条主线发掘优质股

　　近期，南方多省遭遇暴雨袭击牵动国人心。中国气象局监测显示，5月5日至6月21日，江南、华南大部降雨量普遍在200毫米以上，其中江西大部、福建大部、广东大部、广西东部有500-600毫米，福建、广东、江西等地部分地区超过1000毫米。江南、华南主要多雨区平均降雨量达587.8毫米，降雨量之多为历史同期第一位。南方暴雨对证券市场的影响有多大，也受到投资者的关注。

　　暴雨波及6大板块

　　中金公司及时对暴雨袭击给股市带来的影响作出最新研究报告，报告称：“近期南方多省（福建、江西、湖南、广西、贵州等地）遭暴雨袭击，灾情严重。一般而言在整个市场向好的环境里，灾害对股指的负面作用比较小；但在弱市横盘的情况下，灾情的扩大则会加剧市场恐慌情绪。”灾区当地多数公司将因灾情而受损，同处在福建的圣农发展（002299）、福建南纺（600483）和福建水泥（600802）等三家公司发布公告称，由于特大暴雨，给公司带来重大经济损失。中金表示，其他行业包括旅游酒店、运输等也都会因灾情而受到负面影响。此外，虽然当前受灾区域非大宗原粮主产区，主要受影响作物为亲水性较好的水稻，但水灾时间的延续仍有可能导致通胀预期的升温，进而不利于股市。

　　不过，在灾情负面影响股市的同时，中金公司也表示了其对某些行业有利的一面，“从交易性机会来看，部分板块可能因灾后重建的需求量增加而引发市场的关注”。这些板块包括：（1）灾害有可能导致疫病的产生及蔓延，同时各类疫病的防治也是灾后重建工作的重点之一，所以各类抗感染药物及疫苗、常见病（如感冒、腹泻）等治疗药物和医疗器械生产厂商可能从中受益；（2）受运输半径限制，灾区附近的建材类公司或可受益于灾后重建；（3）从近期的新闻来看，灾区的电网受损严重，因此部分电力设备、电缆等公司也有可能因此受益；（4）另外水电、水利企业可能因为来水量的增加部分受益。

　　三条主线发掘优质医药股

　　日前，国家发改委在行业内下发“药品价格管理办法（征求意见稿）”，旨在打压虚高的药价，对医药股产生明显的影响，使得投资者并未积极整体的参与灾后重建需求增加的医药股。据统计，自5月5日南方暴雨以来，医药股表现弱于同期上证指数，医药行业指数由3686.98点下跌至昨日收盘的3227.54点，累计下跌362.75点，跌幅10.10%，跑输上证指数0.74个百分点。

　　尽管由此，医药股中仍不乏表现抢眼的个股，其中，5月5日以来涨幅超过10%的个股就达到6家，*ST威达、莱茵生物（002166）（64.54%）、鱼跃医疗（002223）、爱尔眼科（300015）、*ST合臣、安科生物（300009）。市场资金流向显示，5月20日开始医药行业资金动向出现异动，市场资金可能在这个时间开始介入某些医药股。统计数据显示，有68只医药股跑赢上证指数，占医药股总数的46.58%，其中，区间涨幅超过20%个股家数达7家，分别是莱茵生物（002166）、爱尔眼科（300015）、安科生物（300009）、*ST威达、领先科技（000669）、*ST合臣（25.33%）、达安基因（002030），值得关注。

　　对于医药股未来的投资策略，广发证券（000776）表示，目前的医药板块中，高增长伴随了高溢价，强劲的行业动力伴随了潜在的行业风险，如何在这样的行业状况中发现到具有长期潜在价值的股票，可以从三条主线入手：1.受益于基层市场放量；2.拥有优质创新药物和制剂产品出口能力；3.受益于医药流通领域整合的政策机会。重点推荐公司华神集团（行情，资讯）（000790）、中恒集团（600252）、康美药业（600518）、科伦药业（002422）、双鹤药业（600062）、一致药业（000028）。

　　左侧投资者关注建材股

　　据统计，自5月5日南方暴雨以来，建材股表现强于同期上证指数，建材行业指数由3432.27点下跌至昨日收盘的3213.60点，累计下跌218.67点，跌幅6.37%，跑赢上证指数2.99个百分点。

　　其中，5月5日以来涨幅超过10%的个股仅有2家，*ST高陶、斯米克（002162）。市场资金流向显示，5月18日开始建材行业资金动向由前期的持续性流出，转向出现净流入，市场资金可能在这个时间开始介入某些建材股。统计数据显示，区间涨幅有58只建材股跑赢上证指数，占建材股总数的77.33%，其中，区间涨幅超过20%个股家数达6家，分别是罗普斯金（002333）、威华股份（002240）、江西水泥（000789）、祁连山（600720）、*ST高陶、天山股份（000877），值得关注。

　　申银万国表示，短期来看，基本面依然趋势向上，地产及产能风险尚未完全释放，建议下半年重点关注政策催化剂；中长期投资角度，行业趋势向好，左侧价值投资者可积极关注。个股方面，国金证券（600109）认为，冀东水泥（000401）、祁连山（600720）、海螺水泥（600585）、青松建化（600425）、天山股份（000877）、塔牌集团（002233）、华新水泥（600801）、赛马实业（600449）等水泥公司值得关注。

　　工程建筑股将构建底部区间

　　5月21日开始工程建筑行业资金动向由前期的持续性流出，出现净流入。统计数据显示，区间涨幅有35只工程建筑股跑赢上证指数，占工程建筑股总数的79.55%，其中，区间涨幅超过20%个股家数达7家，分别是宏润建设（002062）、亚厦股份（002375）、金螳螂（002081）、建研集团（002398）、中色股份（000758）、北新路桥（002307）、西藏天路（600326），值得关注。

　　国泰君安表示，重新构建建筑公司纵横向产业链价值解构逻辑。3季度建筑公司将构建底部区间，主要推荐地铁、装修、国际化公司，4季度至明年1季度是政策稳定期、趋势买点。

　　输变电设备股后市有潜力

　　据统计，5月19日开始电力设备行业资金动向由前期的持续性流出，出现净流入。统计数据显示，区间涨幅有55只电力设备股跑赢上证指数，占电力设备股总数的83.33%，其中，区间涨幅超过20%个股家数达4家，分别是中元华电（300018）、金利华电（300069）、九洲电气（300040）、智光电气（002169），值得关注。

　　国信证券表示，我国2020年大容量储能系统装置的市场需求约为2，500万kW，以4000元/kW计算，市场容量约为1000亿。从张北示范项目中分析，钠硫电池、钒电池和锂电池均是备选。3年后有望开始大规模建设储能系统。而现在能够入围的企业能获得丰厚收益。重点推荐特变电工（600089）、平高电气（600312）、森源电气（002358）、中元华电（300018）、荣信股份（002123）、思源电气（002028）和浙富股份（002266）。(证券日报)

　　暴雨肆虐 抗洪概念股走俏

　　南方暴雨导致近3000万人受灾，使得近期平淡的A股市场再度找到了炒作的噱头。昨日，抗洪防汛概念股表现出色，领头羊钱江水利(600283，收盘价9.79元)在下午两点过后涨停，带动安徽水利(600502，收盘价9.37元)、三峡水利(600116，收盘价8.41元)、利欧股份(002131，收盘价12.23元)等相关概念股涨幅都超过了4%。

　　炒完旱灾又炒水灾

　　今年一季度，我国遭遇了百年难遇的旱灾。旱灾刚走，洪涝灾害又接踵而至。

　　5月以来，南方部分省份相继遭受暴雨袭击，浙江、福建、江西、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州10省(自治区、直辖市)受灾严重。据民政部网站消息，截至6月22日11时，此次暴雨洪涝灾害过程已造成南方10省份2913.5万人受灾，因灾死亡199人，失踪123人，紧急转移安置人口237.6万人；农作物受灾面积1608.9千公顷，其中绝收面积242千公顷；倒塌房屋19.5万间，损坏房屋56.8万间；因灾直接经济损失421.2亿元。

　　昨日更是传来消息，江西抚河决口约400余米，威胁下游逾14万人安全。暴雨导致的洪涝灾害并没有结束的迹象。

　　华龙证券分析师牛阳认为，从主力资金对抗洪防汛板块的炒作路线来看，主要是炒作与水利设施建设直接相关的个股，包括钱江水利、安徽水利、三峡水利，乃至制造水泵的利欧股份。其逻辑很简单，洪涝灾害之后，各地必然加强对水利基础设施的建设。

　　著名游资文晖路出手

　　善于发掘题材的游资，这次再度出手抗洪概念股。

　　从上交所昨晚公布的公开信息看，买入钱江水利的席位就出现了著名的游资集中地杭州文晖路两家券商营业部，分别是中信金通证券杭州文晖路营业部和中国建银投资证券杭州文晖路营业部，买入金额分别为538.88万元297.05万元，从买入前五大席位的成交额来看，都在1000万元以内，显示股价上方的抛压不重。

　　钱江水利大涨，也拉动了三峡水利、安徽水利等个股。不过，由于未能上榜，其他水利股中是否有大的私募或者敢死队介入，尚不得而知。

　　题材炒作不宜恋战

　　每年的夏季均是洪涝灾害容易发生的时期，不排除灾情会持续一段时间的可能。

　　牛阳认为，洪涝灾害事发突然，容易引起市场的关注，同时，在当前市场处于弱势的情况下，也需要一些炒作的题材。因此，主力对于这个题材就像3月份对抗旱题材的炒作一样，有望持续一段时间。

　　不过，也有分析人士提醒，上述炒作的个股，曾在3月份旱灾时也炒作过，在当时炒作时或有资金未能成功撤离，因此不排除有资金在趁机进行自救，所以未来也只能出现阶段性操作的机会。(成都商报)

　　游资“突袭”水利股

　　我国南方多省市遭遇了百年一遇的特大洪涝灾害，江西抚江的决堤更是引起了强烈关注。

　　在资本市场上，水利建设再次进入了游资的眼帘。钱江水利午后涨停，安徽水利 、三峡水利也涨幅居前。

　　钱江水利(600283)在昨日午后出现异动买单。14时11分左右，钱江水利的交易明细显示，五笔千手以上的巨单突然出现，并瞬间将该股拉至涨停板。资金流向显示，主力资金在4分钟内入场高达1198.1万元，致使股价直线拉升。

　　与此同时，三峡水利(600116)和安徽水利(600502)也在同一时间出现了资金放量拉升的局面，只是拉升幅度稍逊色于钱江水利。最终分别收涨4.34%和4.69%。

　　据上交所盘后数据显示，平安证券上海零陵路营业部为推动钱江水利涨停的“主马达”，该营业部昨日净买入979.2万元，远超第二位的中信金通杭州文晖路的538.8778万元。

　　之前西南地区旱情已将水利建设上升到了国家战略高度，这次的水灾又在相关个股回调之后进行了衔接。

　　水利概念股是否能够走远？来自机构分析师的观点是：仅具备长期投资价值。“虽然目前极端气候频频发生，政府会加大对水利建设的投资，但一来投资周期比较长，二来要造好也只是加大对相关设备公司的采购数量。”一机械行业分析师认为，如果看好这块产业的长期投资价值的话，不妨选择一些低价的水利装备股，包括利欧股份 、大禹节水 、国统股份 、林海股份等。(东方早报)

　　水灾来袭 农业板块不跌反涨

　　近日南方多省区出现的暴雨及引发的洪灾也给股市带来了震荡。因受到洪灾直接影响的福建、江西等板块表现受到了影响，而值得注意的是，由于受到洪灾影响，农业板块却因祸得福，反而表现出了上涨的态势。

　　据悉，湖南、江西、四川、广东以及广西等多省市遭遇长时间持续暴雨，造成了较大的经济损失，这些地区的上市公司的经营也遭遇着不同程度的困扰，近期，已经有不少公司陆续发布了公告。

　　福建南纺(600483.SH)就发布公告称，2010年6月18日下午，福建南纺突遇1970年建厂以来从未有过的山洪，公司各生产厂及控股子公司福建南平新南针有限公司、福建延嘉合成皮有限公司的厂房、设备、仓库、办公楼全部被淹，大部分存货冲入河流，厂区内停电、停水、停工，移动通信中断。公司于当日下午向相关监管部门先行口头报告，后经公司组织人员抗洪抢险，目前尚无人员伤亡，但财产损失严重，现已向相关保险机构申报，并将尽快估损，股票自即日起停牌。

　　另一家福建板块公司圣农发展(002299.SZ)此前也发布了类似公告称，公司所在地福建省光泽县自2010年6月15日以来也出现持续强降雨，特别是6月18日至20日出现持续特大暴雨，这使光泽县遭遇百年一遇的水灾。圣农发展表示，受本次水灾影响，公司的多个鸡场进水受淹，遭受较大损失。经过初步估计，本次水灾给公司造成的直接经济损失约为3000万元。

　　另外一些农业板块个股如江西省的正邦科技、广西的南宁糖业、四川的通威股份等农林牧渔个股都可能有业务在受害灾区，同时湖南省的隆平高科、金健米业、新五丰等个股也可能受到间接的影响。

　　水灾不仅使得许多上市公司遭受到了巨额直接经济损失，洪水的冲击也已经波及到股市。但值得注意的是，昨日，农业板块并未全部受到洪灾消息的影响，反而尽管受洪灾冲击最为直接的就是农林牧渔板块处在灾区的上市公司，但是近几日农林牧渔板块整体不跌反涨。业内人士认为，受到洪灾冲击之后的农产品减产带来的涨价预期是农业板块上涨的主要原因，而目前农业板块自身的估值优势也是原因之一。昨日，农业板块表现不俗，上涨近2%。其中，隆平高科(000998.SZ)上涨3.88%，报21.69元；丰乐种业(000713.SZ)上涨3.82%，报13.31元；登海种业(002041.SZ)则小幅上涨了0.62%，报54.94元。

　　信达证券发布农业板块最新研究报告称，农业板块相对大盘的PE为1.33倍，PB为0.81倍，而4月2日时这两个数值分别为1.98和1.65。农业板块尽管在相对补涨，但由于利润向好加之大盘中一些品种非理性恶炒使得农业板块相对A股价值更加突出。农业板块相对大盘PB二个月间下降了一半，这为农业板块的估值提供了坚实的安全边际；农业板块特别是具有资源、渠道涉及国家粮食安全的种植业、流通业类公司被大为低估。

　　部分上市公司直接受灾暴雨 建筑类企业或因祸得福

　　6月中旬以来我国南方地区多个省份再次发生强降雨,由暴雨引发的洪涝灾害开始对A股上市公司造成影响,本周已有两家来自福建省南平市的上市公司福建南纺、圣农发展发布受洪灾影响的公告,而该地区的另外两家上市公司受灾情况尚未可知,其他地区还没有出现发布相关公告的上市公司。

　　圣农发展6月21日发布公告,称公司所在地南平市光泽县遭遇百年一遇的水灾,公司有近10家肉鸡场进水受淹,此外部分种鸡场、饲料厂和肉鸡加工厂的正常生产也受到一定影响,初步估计水灾造成的直接经济损失约为3000万元。

　　受到洪灾影响,福建南纺从周一起连续停牌。昨日福建南纺发布公告称,公司6月18日遭遇建厂以来从未有过的山洪,各生产厂和两家子公司的厂房、设备、仓库、办公楼全部被淹,厂区内停电、停水、停工,移动通信中断,库存产品也被冲走,财产损失严重。

　　两家公司均在公告中提到,南平地区的暴雨仍未结束,未来将及时披露最新情况,目前两公司都在积极向相关保险机构申报办理理赔事宜。截至昨日收盘,圣农发展下跌2.15%。

　　南平地区的另外两家上市公司福建南纸和太阳电缆似乎受影响不大,不仅没有发布任何关于受灾情况的公告,两家公司的股价昨日还分别上涨0.21%和0.53%。

　　2009年洪灾中曾有多家上市公司发布受灾公告,从目前来看今年上市公司的受灾情况要好于去年。截至昨日,除了前面提到的两家公司外,还没有其他上市公司发布受洪灾影响的公告。

　　市场分析人士认为,暴雨将不可避免地对部分上市公司的运营产生影响,例如受灾地区的农业、公路运输、旅游酒店等板块个股业绩可能会出现下滑;另一方面洪灾对房屋、路桥等基础设施造成损坏,路桥、建筑类上市公司反而可能“因祸得福”。

　　不过除了直接受灾的上市公司外,洪涝灾害对大部分公司造成的影响都是短期的,不会对全年业绩产生明显的拖累,投资者只需短线保持谨慎即可。

　　水灾来袭 灾区公司遭遇困扰

　　近段时期，湖南、江西、四川、广东以及广西等多省市遭遇长时间持续暴雨，造成了较大的经济损失，这些地区的上市公司的经营也遭遇着不同程度的困扰，近期，已经有不少公司陆续发布了公告。

　　昨天停牌一天的福建南纺(600483)今日发布公告称，6月18日下午，公司突遇建厂来从未有过的山洪，公司各生产厂及控股子公司福建南平新南针有限公司、福建延嘉合成皮有限公司的厂房、设备、仓库、办公楼全部被淹，大部分存货冲入河流，厂区内停电、停水、停工、移动通信中断。经公司组织人员抗洪抢险，目前尚无人员伤亡，但财产损失严重，现已向相关保险机构申报，并将尽快估损。估计洪水过后至少需要10多天才能少部分恢复生产。鉴于公司所在地福建省南平地区仍持续暴雨，公司股票从21日起停牌，将尽快披露受灾损失以及后续恢复生产相关事宜。

　　农业股受损较严重

　　“经过初步估计，本次水灾给公司造成的直接经济损失约为人民币3000万元。”圣农发展(002299)昨日发布公告表示，公司的黄岭肉鸡场等多个鸡场受淹，遭受较大损失;同时水灾还造成光泽县境内部分道路不通、通讯中断、电力供应中断等问题，公司部分肉鸡场、种鸡场、第三饲料厂和肉鸡加工厂的正常生产也受到一定程度影响。二级市场对此公告的反应十分敏感，尽管大盘上涨近73个点，而圣农发展(002299)的股价已连续三个交易日大幅下跌，昨跌幅在4.59%。

　　据记者观察，江西省的正邦科技(002157)、广西的南宁糖业(000911)、四川的通威股份(600438)等农林牧渔个股都可能有业务在受害灾区，同时湖南省的隆平高科(000998)、金健米业(600127)、新五丰(600975)等个股也可能受到间接的影响。

　　运输股压力不小

　　“公司的确有部分线路出现延误，受损失程度主要看当天雨下得大不大。公司受影响的主要是子公司，目前这些公司还没有把情况汇总到总部。”江西长运(600561)证券部一人士昨天接受记者采访时如此表示，“公司的运输线路主要是在省内，暴雨水灾对公司有一定的影响，但目前来看影响好像不是很大。”

　　而就记者看来，江西长运(600561)的道路旅客运输主要收入来自江西南昌、景德镇、新余、吉安、抚州等地区，而这些地区都多少受到灾情的影响，公司所谓“影响不大”恐怕与实际情况具有较大的出入。

　　此外，受灾省市的交通运输个股中，现代投资(000900)、五洲交通(600368)、赣粤高速(600269)等交运个股预计都可能受到一定的影响，包括道路流量减少、通行费降低等，给其第二季度的业绩带来不小压力。

　　水电公司反而受益

　　“经营上没有任何影响，基本上每年都经历一次，当然今年水量要更大一些，不过这是时段性的影响，增加了未来时间的发电量。”桂冠电力(600236)证券部有关人士对记者表示。

　　从区域上来看，约14家水电公司悉数集中在福建、广西、四川、湖南、贵州、云南等南方受灾省市，水量增加，对水电股来说反而是好事。因此，昨日上述14家水电股无一家出现下跌，闽东电力(000993)、桂冠电力(600236)、黔源电力(002039)等个股的涨幅都在3%以上，总体表现尚可。

　　受灾情况将陆续披露

　　一个月前尽管南方出现暴雨，但上市公司受到的影响还处于可控范围内，但随着暴雨的延续，并引发了洪水等一系列的不良后果，上市公司遭受的影响也逐渐失控，因此，近期发布受损公告的上市公司可能会增加。

　　记者昨日还联系了其他上市公司，如辰州矿业(002155)，该公司注册地和办公地址都在湖南怀化市沅陵县，而这个县受灾情况是非常严重的，辰州矿业(002155)的不少业务也在该县展开，但记者昨天下午致电该公司，电话却始终无人接听。

　　一些有色金属和煤炭公司，如江西铜业(600362)、章源钨业(002378)、盘江股份(600395)、安源股份(600397)等也可能因为暴雨影响公司的生产。同时，桂林旅游、峨眉山Ａ(000888)等旅游股也可能受到间接影响。 (新闻晨报)

　　关注防汛抗洪受益股

　　根据国家气象局预测，今年局部地区可能存在着较为严重的洪涝灾害。在国家对防洪防汛、抗洪资金投入加大的前提下，华泰联合证券预期夏秋季节的抗洪主题机会将凸显。

　　华泰联合证券认为，根据洪灾发生的时间顺序，投资机会分为灾前防御、抗洪救灾中和灾后重建三个阶段。在灾前，投资机会在于水利设施的施工、水文监测预警等水利信息化设备生产类企业;在抗洪救灾过程中，建议首先关注救生器材、帐篷、舟桥及泅渡设备生产类企业，其次是生产抗生素类医药的公司，最后是生产排水和临时性照明之用的发电机组设备类企业;对于灾后重建，可重点关注玉米种子类企业。

　　分析抗洪主题覆盖的整个产业体系，有关防汛水文监测、预警产品的毛利率最高。华泰联合证券建议长期关注鼎联控股、宏电控股等拟登陆A 股市场的专业性水利信息化企业;在上市公司中，建议重点关注中航精机(002013)、东方雨虹(002271)、国电南自(600268)、华北制药(600812)、登海种业(002041)。

　　在把握机会的同时，报告还指出，在洪灾期间，建议投资者适当规避系统性风险。区域选择方面，规避受洪灾影响较为严重的区域;行业方面，在洪灾期间规避景点、渔业、酒店和种植业。(上海证券报)

暴雨考验农药公司 并购整合时机或现

　　近期江西、湖南、广东等省的部分地区连降暴雨，影响了当地的农业生产，对农药类上市公司在受灾地区的销售变化情况，也成为市场关注的热点。

　　诺普信（002215）是我国农药制剂行业龙头，产品涵盖杀虫剂、杀菌剂和除草剂三大系列，其中杀虫剂

　　的销量最大。华中、华南地区的营业收入占其主营业务收入的35%以上。该公司董秘办人士在接受采访时表示，由于江西地区的具体销售数据尚未出炉，对产品销售有多大影响，目前很难作出评价。

　　金元证券研究员王昕认为，虽然暴雨等极端天气对杀虫剂的销售影响较大，但考虑到诺普信杀虫剂收入占比已经降至50%以下，且该公司市场网络覆盖面大，公司全年收入受天气影响程度可能相对较轻。平安证券研究员邵青也表示，诺普信的销售渠道具有扁平化特点，市场网络覆盖全国，对不同品牌采用主营经销商和核心零售店并举销售模式，渠道下沉至县级和乡镇级，针对市场变化反应较为迅速，应该会对受灾省份的销售及时作出应对性措施。

　　另外一家农药类上市公司长青股份（002391）董秘办人士接受记者采访时表示，公司三大系列产品中除草剂主要在东北、华东地区销售，上述地区今年未遭受自然灾害；由于这两大产品在全国的销售较为均衡，即使杀虫剂、杀菌剂等系列产品在受灾地区的销量出现下滑，应该也不会在全局上对公司业绩造成拖累。

　　从另一个角度来看，今年的极端天气很可能加速农药行业的洗牌。资料显示，农药行业在2008年、2009年经历了连续两个销售低迷的年份。其中2008年我国农药亏损企业102家，亏损额3.69亿元；2009年亏损企业122家，亏损总额4.50亿元。由于大量小农药制剂企业尚未在国家的统计范围内，估计实际亏损企业数量和亏损额更为严重。

　　王昕在其最新的研究报告中指出，极端天气预示着今年农药市场的销售情况仍不容乐观。他认为，在行业运行持续困难、经济效益下降的压力下，农药产业结构调整的机遇正逐步来临。一些销售品种单一，销售范围局限于少数地区的小农药公司将面临较大的经营压力，这对农药市场的龙头企业来说，将是并购良机。 (证券时报)

水灾概念股：水涨 股涨

　　由于中国历年夏天均会出现洪涝灾害，此时有关水灾概念的操作就成为了A股的保留节目。6月初以来，南方10省区遭遇暴雨袭击，今年的水灾题材也开始慢慢兴起。继前一交易日以钱江水利为代表的水利建设板块上涨之后。昨日，以江西水泥为代表的水泥板块表现强势。

　　从盘面来看，江西水泥涨停，福建水泥、冀东水泥和同力水泥分别上涨2.07%、1.86%和0.52%。

　　6月22日，福建水泥公告称，水灾已给公司造成2000多万元的直接经济损失。

　　从水泥行业的基本面来看，长江证券建材行业分析师刘元瑞表示，近期南方的强降雨天气，部分地区水泥价格下跌。此外，在煤炭价格持续上涨和水泥价格下跌的情况下，水泥利润受到挤压，受此影响，水泥股持续下探。同时楼市降温也冷却水泥行业，市场的恐慌心理仍在延续，因此，水泥股的最佳介入时间还未到来。

　　“每年的二三季度都是丰水期，公司会依靠自发水电，减少成本。降雨量多、发电相对充足，今年夏季高温期相对往年降临的时间较晚，正好与丰水期吻合，从目前的情况来看，这样的周期能够为公司业绩带来一定提升。”一家总部位于贵州的水电公司相关负责人在接受记者采访时表示。

　　东方证券分析师也指出，根据《联动机制意见》，燃煤电厂上网电价调整时，水电企业上网电价也会适当调整。虽然水电随着各项水费和库区建设基金的不断开征，度电成本也有一定上涨，但幅度较小，而每次煤电联动下水电电价的同步调整，无异于以提价的形式提升了水电的盈利能力。

　　除了上述两个行业，有分析人士表示，每次在抗汛防汛之后都比较容易出现传染性疾病，从防止疾病的角度来看，灾后抗生素的销售可能会比较好，而部分上市公司将从中受益。

　　对此，深圳一位私募基金人士对记者表示，目前医药行业市盈率达到35倍，溢价率达到120%，估值处于历史高位。但近期一些个股继续出现下跌，板块相对估值水平开始回落。“如果这些个股进行适度调整，加上短期内不排除灾情持续一段时间的可能，医药股或迎来短期的交易机会。”(国际金融报)



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