主题：消息称工行拟发行220亿元次级债

工行拟发行约220亿元次级债，用以补充附属资本。

　　路透社7月1日援引一位消息人士称，中信证券、瑞信方正和中金公司为此次工银行次级债发行主承销商。该次级债将选择5+5年和10+5年品种。

　　公开信息显示，工行2005年8月在银行间市场发行350亿元次级债，分别为10年期(分固息和浮息两种)以及15年期(固息)，其中220亿10年期债赋予发行人在第5年末(2010年8月29日和9月14日)可行使赎回选择权。

　　消息人士还指出，这批次级债是用来接替2005年发行，下个月到期的同等规模债券。“项目刚刚启动，具体发行日期还没提上日程。”

　　工行250亿元可转债发行计划5月通过，已上报银监会待批。

　　工行2008年10月股东大会审议通过在2011年底前分期发行不超过1000亿元次级债券，用于补充附属资本，2009年已经发行400亿元。此次220亿发行完毕后，其额度还剩380亿元。

　　工行A股今日微跌0.02元，收于4.04元。今年以来已累计下跌逾25.7%，同期沪综指下跌近27.6%。



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工行对拟发220亿元次级债不予置评

　第一财经就工商银行拟发行约220亿元人民币次级债一事向工行新闻发言人求证，该人士表示对此不知情，尚无可以公布的内容。

　　今日据外电援引两位消息人士的话透露，工商银行拟发行约220亿元人民币次级债，用以补充附属资本。

　　这批次级债是用来接替2005年发行，下个月到期的同等规模债券。2005年8月发行的350亿次级债中，有220亿的债券赋予发行人在第五年末(2010年8月29日)有赎回选择权。

　　而其中一位消息人士称，中信证券、瑞信方正和中金公司为此次工商银行次级债发行的主承销商。该次级债将选择5+5年和10+5年的品种。

　　百诚投资咨询首席经济师蔡恒对此表示，这是一个债券的滚动操作，本身不会对资金面造成影响。此前中行也有这样的操作。

　　工商银行早在2008年10月第一次临时股东大会上审议通过，2011年底前分批发行不超过1000亿元次级债券，而该行去年已经发行了400亿元次级债。

　　今年5月，工行股东大会通过了发行不超过250亿元A股可转债的议案，该笔可转债期限6年，按年付息，票面利率不超过3%，预计将于9月发行，所得资金将用于补充资本。该行还将择机启动H股融资，但目前融资规模尚未公布。

　　蔡恒对第一财经表示，从工行未来一系列的再融资计划可以看出，工行对资本金的需求很强烈。这主要受去年高放贷影响，加之银监会提高了对银行经营监管的要求。而自身的利润由于金融危机影响，不能有效补充资本金，所以只能通过外部融资解决，但这不是工行一家的问题，所有银行都有这样的压力。

　　工商银行4月1日于港交所发布2010-2012年资本规划显示，公司计划年内将资本充足率维持在12.4%左右，拟将明后年资本充足率维持在12.3%左右。

　　工行一季报显示，截至今年一季末，工行核心资本充足率为9.58%，资本充足率为11.98%，高于监管层要求的11%监管红线。