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主题:农行战略配售获超额认购
《第一财经日报》消息,7月1日,是农行A股IPO战略投资者缴款日,以及首个网下申购及缴款日。农行受到了各路机构投资者的欢迎。接近农行发行的消息人士透露,截至7月1日16点,战略配售对象缴款金额已超过300亿元,由于战略配售已超额认购,此次农行将采取比例配售。此外,来自基金等机构人士亦表示,已有机构调动资金参与网下申购。
据了解,本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。其中,战略配售不超过102.28235亿股,约占A股绿鞋全额行使后发行规模的40%。按照定价区间上限2.68元/股测算,可战略配售金额不超过274.12亿元。其他方面,回拨机制启动前,网下发行不超过48亿股,约占A股绿鞋全额行使后发行规模的18.8%;其余部分向网上发行。
按照农行IPO时间表显示,网下申购及缴款日为7月1、2、5、6日4天。在此前的初步询价阶段,机构投资者对于农行的认购股数已超过700亿股,认购倍数已高达16倍,而且大部分订单的价格敏感性较低。而为确保上限发行及较为稳健的后市表现,农行最终放弃高定价,转而选择较为审慎的价格区间,也增强了对机构投资者的吸引力。
网上申购目前尚未开始,将在7月6日启动。据某证券公司人士估算,目前有资格参与网上发行的网下配售对象超过1000个,且均为机构投资者,按每家网上申购1000万股计算,总计形成网上申购资金将超过270亿元。预计此次,农行网上申购资金规模将在1万亿左右。
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