主题：工商银行拟发220亿元人民币次级债

　　用于接替下月到期同等规模次级债

　　在A股已确定的发行250亿元可转债之外，中国工商银行(以下称“工行”)还拟在银行间市场发行220亿元次级债以补充附属资本。据报道，两位消息人士昨日透露，工行拟发行约220亿元人民币次级债，用以补充附属资本。不过对此消息，工行新闻处相关人士未予置评。业内人士则指出，在流动性缓和之后料此规模债券不会对市场产生太大影响。

　　消息人士称，这批次级债是用来接替2005年发行，下个月到期的同等规模次级债券，中信证券 、瑞信方正和中金公司为此次工商银行次级债发行的主承销商，该次级债将选择5+5年(10年期，但是在第五年末可选择赎回)和10+5年(15年期，但10年末可选择赎回)两个品种。“项目刚刚启动，还没提上日程。”上述消息人士同时称。

　　公开信息显示，工行于2005年8月在银行间市场发行350亿元次级债，分别为10年期以及15年期，规模分别为130亿元、90亿元和130亿元，其中220亿元的10年期债赋予发行人在第五年末可行使赎回选择权。工商银行年报显示，该行2008年10月股东大会审议通过在2011年底前分期发行不超过人民币1000亿元的次级债券，用于补充附属资本的议案，2009年已经发行了400亿元。若此次220亿发行完毕后，其额度还剩380亿元。

　　另外，工行250亿元人民币可转债发行计划正在稳步推进，目前材料已上报银监会，预计发行时间在9月，最乐观估计在8月。

　　分析人士还指出，次级债到期后递延是商业银行非常普遍的行为，若是次工商银行次级债发行完毕，料今年年内工行、中行和建行三大行都不会再有次级债递延到期的发行计划。

　　可查资料显示，建设银行此前曾表示，该行今年没有再发次级债的计划，而其去年12月已发行200亿元15年期次级债；中国银行今年3月也已发行249.3亿元15年期次级债。

　　西南证券银行业分析师付立春表示，鉴于是递延到期债券，所以对银行业绩和资金面不会产生太大影响。



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