主题：奚国华：完善政策措施 加快发展物联网产业

　奚国华：完善政策措施 加快发展物联网产业(本页)

　　物联网三大硬伤：成本、安全和隐私

　　新式大跃进：物联网产业园成“标配”

　　揭开物联网产业链全局图 科技板块强势归来

　　工信部专题规划十二五物联网 8大受益股



　　奚国华：完善政策措施 加快发展物联网产业

　　6月29日,2010中国物联网大会在北京召开。工业和信息化部副部长奚国华、中国电子学会理事长吴基传、中国工程院院士邬贺铨、中国工程院院士邓中翰等出席此次大会。此次会议由中国电子学会主办,会议的主要内容是研究物联网的实质内涵及发展趋势,探讨物联网对产业、教育和社会发展的影响,交流国内外物联网的最新研究成果,分享物联网的应用实践经验。

　　奚国华在会上发表了致辞。他说,我国高度重视物联网产业的发展。经过多年的努力,我国物联网产业起步良好,具备了较好的产业基础和发展前景,物联网技术研发和标准化工作取得重要成果,相关设备制造业、服务产业保持快速发展,示范应用初步展开。但是,目前国际上物联网应用和产业发展总体还处于起步阶段,核心技术尚不成熟,标准体系尚在构建,理论上的发展潜能转化成现实市场尚需时日。

　　奚国华指出,我国物联网发展也存在一系列瓶颈和制约因素:一是产业体系初步形成但产业化能力不高,尚未形成规模化产业优势;二是核心关键技术有待突破,在传感器、芯片、关键设备制造、智能通信与控制、海量数据处理等核心技术上,与发达国家存在较大差距;三是标准比较分散、体系还不完善,在国际上面临标识等关键资源和核心标准的竞争;四是物联网应用的规模和领域比较小,没有形成成熟的商业模式,应用成本较高;五是物联网承载大量的国家经济社会活动和战略性资源,因而面临巨大的安全与隐私保护挑战。

　　奚国华强调,物联网代表了未来的发展方向,被称为继计算机、互联网之后世界信息产业第三次浪潮,具有庞大的市场和产业空间。发展物联网产业是加快结构调整和转变发展方式的重要途径和举措,也是提升国家竞争力、抢占新一轮全球竞争制高点的战略选择。工业和信息化部将认真贯彻中央决策部署,深入落实科学发展观,加强与相关部门沟通协作,针对当前存在的问题,进一步加大工作力度,完善政策措施,加快推进物联网技术和产业的发展。

　　一是加强规划指导和政策引导。加强指导协调,尽快研究解决物联网的内涵、产业界定和产业统计等问题。加强与相关方面的沟通协作,推动形成以物联网产业为引领,各地区各环节发挥优势、分工合作、协同推进的格局。加强对物联网、互联网、泛在网发展的研究,积极推动出台国家层面的统一战略规划,进行顶层设计,确定发展战略,明确物联网产业的定位、发展目标、时间表和路线图,统筹部署物联网基础技术和网络的研发、产业化及应用。加大政策支持,积极推动出台财税等政策措施。

　　二是加快突破核心关键技术。贯彻落实温家宝总理指示,加大支持力度,加快推动无锡国家传感信息中心建设,发挥引领和支撑作用。围绕物联网产业链的关键环节,以制约我国物联网发展的技术薄弱环节和赶超国际技术先进水平的技术领域为重点,集中多方资源,突破核心技术和重大关键共性技术,加快形成较为完备的物联网技术体系。引导加强产业链上下游的协作,面向重点业务应用,协同开展物联网重大技术攻关和应用集成创新,形成更多更好的具有自主知识产权的产品和技术品牌。

　　三是加快物联网标准体系建设。物联网是一个多设备、多网络、多应用、互联互通、互相融合的一个大网,标准制定尤为重要。要瞄准物联网发展方向,按照国际标准和国内标准同步的原则,加快完善我国物联网标准体系。推动建立跨行业、跨领域的物联网标准化协作机制,加强产学研用各环节的协作。积极参与国际标准制定,加强国际交流合作,支持企业积极参与国际标准化工作,推动具有自主知识产权的国内标准成为国际标准,逐步确立并扩大我国在物联网领域国际标准制定上的发言权。

　　四是积极引导行业示范应用。要选择重点领域和重点工程,积极开展物联网行业示范应用,积累技术发展、产业应用、经营管理、政策实施等方面的经验。围绕企业技术创新和应用的共性需求,建设物联网技术、测试、信息等公共服务平台。推动物联网产业联盟的建立和发展,形成多方共同推动物联网产业发展的组织机制。鼓励支持物联网与TD-SCDMA结合的技术和应用研究,通过物联网应用促进TD-SCDMA产业链和技术的成熟,借助TD-SCDMA的优势为物联网发展提供良好的技术基础。

　　五是高度重视物联网发展带来的安全问题。与传统网络相比,物联网发展带来的信息安全、网络安全、数据安全乃至国家安全问题将更为突出。要强化安全意识,把安全放在首位。超前研究物联网产业发展可能带来的安全问题,制定对策措施,防患于未然。加强法制和技术手段建没,推动完善信息安全、知识产权侵权、个人隐私保护等方面的法律法规。协调保障网络基础资源需求,加快下一代网络的建设和发展,科学规划和配置频率资源,积极研究制定和推广应用我国自主编码体系。

　　物联网三大硬伤：成本、安全和隐私

　　人民邮电报

　　物联网被称为继计算机、互联网之后，世界信息产业的第三次浪潮。业内专家认为，物联网一方面可以提高经济效益，大大节约成本；另一方面可以为全球经济的复苏提供技术动力。目前，美国及欧盟等都在投入巨资，深入研究探索物联网。我国也正在高度关注、重视物联网的研究，工业和信息化部会同有关部门，在新一代信息技术方面正在开展研究，以形成支持新一代信息技术发展的政策措施。

　　物联网以非常高调的姿态进入我们的视野。不管是媒体、企业甚至官方都将其视为下一个经济增长点，未来社会的缔造者。虽然物联网前景不错，但要想全面投入物联网的建设，还有三大问题不容忽视。

　　首先是成本矛盾。沃尔玛是第一个强调推行RFID标签的零售商，在2004年4月30日发表声明：“RFID能帮助我们在短期内提高满意度，并最终在成本控制和持续保持低价格方面发挥重要作用。”并要求供货商为所有的商品打上RFID标签。沃尔玛乐观地预计，在2005年年底便能完成这项物流管理的改革。然而直到2007年1月1日，为其供货的100家大型供货商才陆续完成RFID标签的提供。不是沃尔玛说话分量不够，其主要原因是：RFID标签太贵。波士顿ARM市场研究中心预计，仅仅是为了满足沃尔玛的要求，普通消费品的生产商将要花费 130万~230万美元来实行RFID标签，这样的成本，小型供货商当然不愿意承担。目前，RFID标签的成本大约为20美分。RDIF标签生产商美国 Alien科技公司表示，年生产量超过100亿个，标签成本才能降到10美分以下。这样的价格对于汽车、冰箱、电视、手机等商品可能不值一提，但对于灯泡、牙膏等低价商品来说，依旧太高了。对于RFID生产商来说，成本问题更是一个两难问题，成本太高，应用压力大；成本压得太低，制造业又失去利润。目前，RFID和物流相关成本，只能通过整个供应链去平衡。但发展中国家往往处于供应链低端环节，对于成本控制有多少主动权呢？

　　其次是安全性。物联网时代中，人类会将基本的日常管理统统交给人工智能去处理，从而从繁琐的低层次管理中解脱出来，将更多的人力、物力投入到新技术的研发中。那么可以设想，如果哪天物联网遭到病毒攻击，也许就会出现工厂停产、社会秩序混乱现象，甚至于直接威胁人类的生命安全。在互联网时代，著名的蠕虫病毒在一天内曾经感染了25万台计算机。可想而知，在市场价值更大的物联网上，为了牟取利益而从事物联网病毒制造传播的人将会更甚于互联网。虽然有关专家再三表示物联网是绝对安全的，但是这些专家对他们认为简单的互联网病毒都束手无策，而这番安抚人心的发言又能有多少分量呢？

　　最后是隐私权。这也许将是物联网推行过程中的最大障碍。有观点认为，发展物联网，将会对现有的一些法律法规政策形成挑战，例如信息采集的合法性问题、公民隐私权问题等等。当你在智能身份证或者智能手机卡上打上你的一切信息，在全世界任何一个读卡器上都能随便读取你的信息时，你走在大街上是否会有一种裸奔的感觉？尽管有人提出根据不同权限人读取不同信息来保障个人的隐私权，但是在拥有高权限的社管部门前你依然赤裸裸地向他们提供一切：今天你几点起床，早餐吃过什么……当初摩托罗拉手机窃听门事件引起无数用户不满，那这种一天24小时被全天候监视、监听无隐私年代，你是否做好了坦诚公布你一切隐私的准备呢？

　　在这三大硬伤得不到真正有效的解决的时候，物联网还只能是一个概念，哪怕它真有互联网100倍的市场价值，那也是可望而不可即的海市蜃楼。

　　新式大跃进：物联网产业园成“标配”

　　来源：中国经济时报 作者：张昊

　　专家称，标准的不确定使得物联网还很不成熟，地方在发展物联网过程中盲目投资

　　■本报记者 张昊

　　“我走了一些地方，几乎百分之九十以上的省都把物联网作为自己的支柱产业。”工信部副部长奚国华在一次论坛上这样说。

　　自去年无锡市国家传感网创新示范区成立以来，物联网产业园如雨后春笋般冒出。目前，几乎所有的一二线城市都在筹备建设或已建成物联网产业园。

　　物联网耗资庞大，需要政府在资金、政策以及人才上的多方支持。但物联网毕竟还是个概念，地方政府如此趋之若鹜，难免不让人担心。

　　地方政府“积极”应战

　　北京、上海、广州、杭州、深圳等一线城市都曾宣布要大力发展物联网产业。此外，一些中小城市也开始进军物联网。

　　太原拟在高新技术开发区扩园过程中建设物联网应用产业园；广东佛山日前宣布物联网络工程技术研发中心将在明年底建成验收；浙江嘉兴宣布出台了无线传感网的专项规划；河北固安也规划了物联网产业园。

　　除了建园区，各地方还制定了相应的物联网产值目标。

　　广州市的发展目标是到2012年，物联网相关电子信息制造业规模要力争达到300亿元，物联网信息集成服务业规模达到600亿元。

　　而无锡的物联网产业到2012年，规模将达到1000亿元，2015年的规模将达到2500亿元。

　　物联网成了各个地区眼中的“高地”，越早行动就越有可能占领它。

　　记者近日走访了南方某地的物联网产业园，跟半年前相比，几乎没有变化。超过600亩的土地仅仅建造了一圈简易围墙。园区管理者告诉记者：“近些日子雨水太多，已经停工好久了。”

　　眼看着要“等米下锅”，但“锅”却还没支好。

　　通信专家小刀马在博客中提出了自己的疑问。“在快速的跑马圈地中，会不会又有大量的重复投资？难道我们还是以交学费的思路开始物联网的布局吗？各地政府在推进物联网的建设中是不是真的有高瞻远瞩的战略布局？真的是可持续发展的一种举措吗？还是仅仅是一方业绩的炫耀？”

　　是“推手”还是“黑手”？

　　商业模式欠缺、产业链不明晰、标准不统一称为物联网发展的桎梏。此外，物联网的应用缺乏行业性，这就带来很大的成本问题。

　　有媒体报道，某运营商从业者透露，一方面，某个行业的物联网应用在另外一个行业将很难复制；另一方面，同一行业的物联网应用在不同的地域也将难以复制。

　　所以，物联网的建设不可能依靠某一家企业来完成，只有通过政府力量，充当不同行业、不同企业之间的组织者。并且，在传感网建设、政府购买方面给予支持。

　　物联网极有可能被列入“十二五”规划，这也是众多省份大力发展物联网的重要原因之一。但这会不会造成盲目跟风？

　　物联网被认为是下一个里程碑式的技术革新，并且也被各国看重。但其自身存在的安全性使得各国在推进时，都小心谨慎。

　　物联网不单纯是网络建设，它更多的是结合云计算、3G等新兴技术，来完成对数据的系统处理。所以，标准的制定就事关重大。但目前来讲，各国标准的不统一，核心标准的不确定，使得物联网还很不成熟。

　　小刀马认为：“虽然市场变化莫测，时机把握也稍纵即逝。不过物联网这么大一个概念的出台和布局显然不是一朝一夕可以完成的，也不是一蹴而就的。”

　　他告诉记者，目前地方政府在发展物联网过程中已经无形中扩大了物联网的外延，这个本身没有错。但问题的关键还是盲目扩展和投资，是不是因此能真正孕育出很多经营良好的物联网企业。

　　“发展地方经济，在信息化建设中进行高科技转型，这都无可厚非，但是在转型的过程中如果一窝蜂地杀进某个概念中，那么最终自吞苦果的时候，就太舍本逐末了。”这位专家表示。

　　揭开物联网产业链全局图 科技板块强势归来

　　物联网概念各公司在去年的大盘中轮番表演，一波波行情让投资者们目不暇接。业内人士几乎都认定，物联网产业链将会依次登场，这些潜在的蓝筹新势力，将改变世界，我们将生活在一个真正意义上的物联网地球村。

　　物联网运营商与RFID 发展空间最大
　　从产业链角度看,与当前的通信网络产业链是类似的,但是最大的不同点在于上游新增了RFID和传感器,下游新增了物联网运营商。其中RFID和传感器是给物品贴上身份标识和赋予智能感知能力,物联网运营商是海量数据处理和信息管理服务提供商。
　　实际上，和美国相比，国内物联网产业链完善度上存在较大差距。据了解，目前我国下游的通信运营商（三大运营商）和中游的系统设备商（中兴、华为）都已是世界级水平，其他环节相对欠缺，但存在很大的突破空间。再加上物联网的远景是"万物联网"状态，多涉及地图位置信息，国家对信息安全的重视程度势必比互联网和电信网更为突出，所以国内厂商的机会将会更大。
　　其实，在记者的调查过程中，物联网运营商与RFID 的发展潜力大这一信息很早就已经被市场捕获。通过市场几次有关物联网的炒作，记者发现，2009年12月份，涨幅前十名的公司中，有上下游分别有五家，2009年9月份，有6家公司处于上游，2家中游公司，2家下游公司。
　　2009年4月份，有6家公司处于上游，1家是中游，3家处于下游。记者发现，9月份炒作中最火的新大陆(000997)，还有远望谷(002161)等等都同属于物联网的上游产业链，而12月份涨跌幅的前十名公司中，同方股份(600100)、恒宝股份(002104)、东信和平(002017)、高鸿股份(000851)，还有航天信息(600271)也都是属于上游产业链条中的公司。
　　理财周报了解到，从空间维度观察，物联网运营商与RFID发展潜力最大。业内人士分析，"物联网运营商是新兴的子行业，未来很可能形成寡头垄断的格局；同时，系统集成的需求将远高于目前电信网和互联网的需求"。
　　从规模上看，RFID和传感器是整个网络的触角，所以潜在需求量最大；而且从当前的情况看，由于已经有较多的行业应用，且政府支持力度开始加大，RFID和传感器企业在中短期具有较高的投资价值。但同时，相对其他环节，该环节的入门门槛不高也将会导致产品平均售价一路走低，未来或将面临增量难增收的情况。
　　物联网运营涉及的领域则更为广泛，包括交通运输、新能源、电力、金融保险，还有智能建筑等等方面，目前物联网应用还仅仅运用于电力、交通等单独的行业和企业。国联证券分析师认为，运营商将是物联网受益周期最长的环节。

　　三步走完成规模化效应 上游机会最多
　　从时间维度看，首先受益的是RFID和传感器厂商，接着是系统集成商，最后是物联网运营商。从空间维度看，增长最大的是物联网运营商，其次是系统集成商，最小的是RFID和传感器供应商。
　　短期看，二维码、RFID厂商和SIM卡企业业绩前景更突出，特别是关注从设备商逐渐向系统集成商扩展的企业。主要关注标的有新大陆(000997)、东信和平(002017)、华工科技(000988)、长电科技(600584)、远望谷(002161)和同方股份(600100)。
　　处于上游产业链中的同方股份是涉及物联网产业链最全的公司。它参与RFID芯片生产、封装及应用集成的全线业务。与中国移动重庆分公司战略合作，成立运营公司，公司持股40%，建立面向全国的M2M软件服务平台，并参与经营和服务。
　　东信和平也是属于上游产业链中的重要公司之一，它专注于智能卡研发、生产和销售，主要集中在SIM卡、身份识别卡和金融卡，未来单价收益较高的RF-SIM卡和金融卡的EMV迁移。同时，它在中国移动SIM卡领域市场占有率最高，最近开始进军印度市场。
　　中期看，系统集成企业业绩会激增。在物联网导入期，应用多处于垂直行业应用阶段，对系统集成的要求并不特别高，RFID厂商可以兼顾。在物联网成长期，由于涉及技术和界面开始增多，专业的系统集成企业需求会突增，但据国联证券分析师熊彩云介绍，此过程需要2-3年。
　　长期看，物联网运营企业最有潜力。物联网运营商将有一个从无到有的过程，在导入期和成长期的前期，由于下游需求应用较为分散，物联网运营企业的竞争力也难以辨别，投资风险较大，而在5年左右的时间后，子行业里具有较强竞争力的企业也可见端倪，投资风险将逐渐降低，竞争力逐渐显现。

　　科技板块10年流放强势归来 凶猛科技股


　　2010年中国调结构，首当其要的是调整产业结构。新一轮科技时代已具备了中央、地方政府、企业合力共推的条件。电动汽车、LED、3G支付，大资金三面合围。
　　从来没有哪一个冬季像今年这般繁华似锦却惴惴不安。直到温总接受采访，明确表态要大搞科技。除了科技，我看不出人类还有什么新鲜的东西。
　　此前总担心，2009年保增长的魔瓶以国进民退的方式收官，又会在2010年释放些什么样的魔鬼出来。但科技带来的新野性，也许会真正激活民间投资的血液，对冲投资经济和国有经济的老迈。
　　美国人要挽回逐渐失去的隐形霸权，欧洲要做垂暮挣扎，中国要摆脱现有经济链条的符咒，至少要给民营经济一个看得过去的空间。未来几年，会是另一波荡气回肠的科技历史。

　　科技板块已基本达成共识
　　2009年9月9日，海虹控股(000503)放量涨停。不知道现在还有没有人记得这个远去的信号。海虹控股(000503)乃是A股元老级的股票，在相当长的一段时间中，被不少资金视作盘面语言的某种风向标。
　　这一次也不例外，当绝大部分的人还浑然不觉的时候，9月15日，新大陆开始了让主流机构嗤之以鼻的连续涨停。到现在卫士通(002268)、南天信息(000948)动不动的涨停，到老气横秋的大唐电信(600198)12月突然脱胎换骨，物联网已成燎原之势。整个板块也从无序混战，到了一个有层次性的格局。
　　前面跟一位券商的朋友交流，他说他去路演的时候很吃惊，两个月前基金对科技股傲慢得不得了，认为炒物联网和炒甲流是一个档次的事情，两个月后突然比他还积极的筹划科技股到底该超配多少。他说，其实我们早该想到的，但是当初总觉得就是温总理一句话，就像情人一句承诺，总不大可靠。
　　事情的逻辑其实是很简单的， 每次金融危机之后，必定是产业的升级。科技以前是4年一轮回，从2000年到现在已经10年了，科技股沉默了十年，互联网经济告一段落之后，最具有突破口意义的，那就是物联网。
　　什么是物联网？实际上大家都没法去定义，但是一定有感觉。我记得上大学的时候，刚开始饭卡是饭卡，体育锻炼卡是体育锻炼卡，门卡是门卡，上网卡是上网卡，后来就都搞到一张卡上了，叫做一卡通。这就是简单的物联网模型了。整合营销，资源集成，最大限度的降低社会成本。
　　科技革命有两个战略性的方向，能源革命和纯技术革命，一个是开源，一个是节流。前者就是新能源，后者就是新材料、信息工程。这构成了温总理说的战略性新兴行业的核心。中央现在有保有压，打压的是地产、过剩产能相关行业，鼓励的是战略新兴产业。
　　所以，请读者达人们原谅理财周报一再的啰嗦的做这个板块选题，因为实在是蛮重要。在此前的系列报告中，我们说，新兴行业是作为一段时间行情的主导题材之一。目前的行情在逐步反映这个预期。
　　网络泡沫的破裂，让科技股流放十年之久，人人弃之而后快。但回头去看中兴通讯(000063)、东软集团(600718)、用友软件(600588)，我们该知道，科技永远年轻。

　　盖茨逼急了
　　科技板块林林总总 怎么去甄别呢？
　　2005年联想收购IBM的PC业务的时候，大家很自豪。现在人们才发现上当了。IBM把一个过时的制造业包袱扔给了中国人。IBM后来跑去干嘛去了呢？去搞云计算去了。
　　什么是云计算？物联网时代所产生的数据量将是难以想象的庞大，将对数据处理与储存技术提出前所未有的挑战。IBM就是干这个事。这一招也把盖茨给逼急了。
　　科技股在沪深股市，是个庞大的族群，涉及到经济、生物、国防等方方面面。其中，以电子信息、生物制药、精细化工、网络科技、环保技术、航天航空、新能源、新材料、生物育种等行业的科技创新和应用最为突出，是科技创新和技术应用的核心力量。
　　从现在来看，以电动汽车为突破口的新能源技术、以手机支付为突破口的物联网技术和以LED为突破口的智能光电技术，是最具有短期爆发性的三个方向，也是科技融入生活的典范领域，也许五年之后，我们谁都不知道彼此是靠什么在联系。
　　牢牢记住：寻找具有自主知识产权和拥有核心应用技术的上市公司。比如大唐电信(600198)、长电科技(600584)、同方股份等等。

　　南辕北辙：物联网不是“秀” 大唐电信绝对龙头

　　张卫民：90年代的消费主力是家电，2000到2009年的是房地产，下一个消费主力就是科技产品
　　行情在争论中上涨。机构大肆翻多物联网，让市场始料未及。
　　物联网究竟仅仅是概念，还是能给上市公司带来业绩的实质性增长，各方也是说法不一。就此，记者联系了多位市场资人士，请他们对时下热门的物联网发表看法。
　　空方："物联网"或是"物秀秀"
　　"科技板块就要整体启动了。"昨天的采访中，记者刚一提出这个话题，就被太平洋(601099)证券高级研究员于英仪打断，"我看未必。"
　　于继续说："5年内，科技板块方面不会有大的动作，不会达到2007年的高点。它仍处于行业恢复期，利润应该会不错，但不会特别好。现在的价格基本合理，稍稍有些偏高。"
　　同样，隆圣投资管理公司总经理王贵文也认为科技板块价格偏高，"所以我也没怎么关注，也不准备建仓。"
　　物联网的崛起，很大程度上是来自政策的支持。
　　"只需三到五年，物联网就会全面进入人们的生活。"这是从被温家宝总理定为"感知中国"中心的无锡新区微纳传感网工程技术研发中心传出的声音，这个基地现已经成为中国物联网技术研发中心之一。
　　这样一台热热闹闹的大戏背后，物联网真正的投资价值又有多少？"我认为，物联网在5年内应该没有大的发展。"于英仪继续向记者解释道，"主要在于行业标准尚未统一，国内企业对物联网技术应用仍没有重用。"
　　于英仪介绍，物联网这样的项目，只有大范围的应用才有价值，统一标准是其价值核心所在。统一标准的制定需要研发能力的提高，但国内在研发能力方面完全不占优势，远远落后于国际先进水平。
　　"技术上差国外整整一代。"于表示，国内的企业现在做的都是代工的工作，"科研能力不是说上去就能上去的，需要很长的一段时间。这一点上我们要向韩国和台湾学习，他们也从做代工开始积累经验，然后再开始自己搞研发。"
　　研发就需要资金，科研方面的研发资金，动辄上百万亿，不是一个企业能承受得了的，必须依靠国家支持，所以科技板块是否能发展，归根到底还看国家投入多少，"所以，可以关注的股票，应该是那些有很好的自主产权的股票。"于最后表示。
　　国海富兰克林基金经理潘江同样对"物联网概念"持保留态度，"这个概念很早以前就开始炒了，要问还有什么大的发展，那就是再炒一遍呗。"
　　潘江对记者表示，物联网的发展，主要还是看物流管理所和零售商这些真正运用物联网技术的企业，看他们是否有意引进物联网技术进行发展，"物联网是一个美好的概念，也是一个很大的概念，有太多东西可以做。潜力是很大的，但近期来看，很难有大的发展。"
　　潘举例说，沃尔玛对物品的跟踪定位就是"物联网技术"，但目前在积极引入物联网技术的企业很少，物联网产业里也很难有能打通整个产业链的企业出现，只能出现像华为那样的集成商。

　　多方：最看好"增值服务"
　　同样的问题问到阜盈投资总裁张卫民，电话那头的张卫民出现掩饰不住的兴奋，"我买了很多，明年肯定会涨，科技股的崛起是社会发展的规律，你看国外就知道了。"
　　张卫民表示，他最看好的就是"90后"这一特殊的消费群，"90后是一个巨大的消费群体，他们不需要买房供房，又有很大的消费欲望，是今后的消费主力。经济周期一般为10年，90年代的消费主力是家电，2000到2009年的消费主力是房地产，现在房地产的潜能已经挖掘殆尽，下一个消费主力就是科技产品。具体来说，成长性是一个产品最重要的品质，移动增值服务就是最具成长性的科技产品，消费者对这类服务有很大的依赖性，所以这一产业的盈利模式有很好的持续性。"
　　对于增值服务，谨慎的于英仪同样看好。他向记者透露，"大唐通信现在就在做增值服务，主要是一个'手机换装'服务，具体来说就是给手机换不同的桌面。大唐电信（600198.SH）拥有移动的增值业务牌照，高鸿股份（000851.SZ）和奥维通信(002231.SZ)也有类似的业务。"
　　深圳龙腾公司董事长吴险峰同样也是看多科技股大军的一员，"预计明年科技股会有很大泡沫，这些泡沫主要会出现在移动通信、通信设备和一些新能源新材料领域。"

　　绝对龙头：大唐电信
　　机构近1个月对大唐电信的大手笔增持，已经让后者成为物联网板块的龙头。于英仪对记者表示，大唐确实存在很多看点，其中最大的看点在EMV卡方面。
　　于英仪告诉记者，在2009年9月的时候，大唐的老总曾向他透露过马上就能拿到银联资质，这个资质将让大唐电信成为第一家银联授权的生产EMV卡的企业，"并且，这款卡将是大唐自己设计研发的。"
　　记者了解到，目前中国银行(601988)已经有30%的POS机具有读SIM卡能力，工商银行(601398)业已发行了第一张SIM卡功能的信用卡。"EMV卡可能将成为一个利润增长点，但不是短期内。"于对记者表示。
　　同时，潘江也表示，"大唐生产SIM卡有段时间了，2010年利润是有的，但不会暴涨。"
　　另外，于还向记者透露，大唐今年已经拿到了北京西城区的社保卡业务，"做社保卡和身份证，大唐是上市公司中的唯一一家。总的市场份额来说，大唐也占到了30%。2010年这方面利润不成问题。"于告诉记者。
　　对于近期传出的科技板块国企明年有望大规模重组的消息，于表示，重组对于大唐来说，希望不是很大，"大唐主要是做微电子的，像大唐移动实际上没有赚到什么钱，2010年要说还有别的业务注入进来，我觉得也没有必要。"

　　十年一剑：物联网跑步"消费秒杀"股东结构重大变化

　　龙头个股的反复冲击新高、低价边缘个股的反复异动、板块意义上的主流资金大面积持续流入物联网被很多投资者大大低估了。
　　去年9月份中旬，在不断的媒体轰炸下，游资发动了物联网行情，过程可谓波澜壮阔，伴随的是机构的做空。在新大陆（000997.SZ）迅速翻倍高位横盘后，很多人认为物联网不过是又一次的题材炒作，主升已经结束。
　　直到人们突然发现，在9月份的行情中处于跟随者角色的大唐电信（600198.SH）、东信和平（002017.SZ）、长电科技（600584.SH）等，近两个月以来走出了一波慢牛行情，在零星的交易公开信息中，机构已经空翻多，持续地、大手笔地买入。
　　是为十年磨一剑，霜刃未曾试。物联网，已经锋芒毕露。
　　简单的逻辑，龙头个股的反复冲击新高、低价边缘个股的反复异动、板块意义上的主流资金大面积持续流入，加上政策扶持、估值想象和近10年的蛰伏，我们有理由期待2010年的科技股。
　　十年一剑，机构接盘
　　"机构资金的参与，可被视为对物联网板块后市乐观的一个信号。"著名市场人士吴国平分析说。
　　事实上，9月份物联网在连续两天被《新闻联播》大篇幅报道后，还只是游资行情。宏源证券(000562)宜兴人民中路投入巨资主打新大陆，众游资撤退后，东方证券上海肇家浜路独立支撑，其主打的长电科技遭遇机构猛烈砸盘，在一出出的围魏救赵后，直至10月12日才出清，可谓壮烈。
　　"机构当时对于物联网存有疑虑，认为物联网概念不过是小插曲，不能主导整个市场，对机构的吸引力不大。"深圳一私募基金经理9月份曾对记者表示。
　　谁知长电科技就此走上了慢牛，10月12日后的涨幅超过6成。
　　同样的情况在东信和平上体现得更为明显，在连续的机构做空后，11月27日，东信和平宣告涨停，当日机构包揽买盘前4，计6000余万元。机构在9月份做空后的上方50%处猛烈回补。
　　一方面是物联网实质上可能给相关上市公司带来基本面的变化，"最主要的还是媒体轰炸和政策的持续升温，最近物联网走入人们生活的节奏正在加快，手机支付终端和Win7的上市。"上述私募基金经理表示。
　　11月3日，国务院总理温家宝向首都科技界发表了题为《让科技引领中国可持续发展》的讲话，首次明确了新兴产业范围，物联网成为五大产业之一。
　　在2009年年末的两个月里，温家宝更是在多个场合下反复提及"物联网"一词，而国家发改委产业经济与技术经济研究所高技术产业室副主任曾智泽对物联网的表述则是"新一代信息技术桥头堡"。
　　而发改委副主任张晓强也曾表示，对于物联网等新兴产业，政府将大力培育市场需求；及时推动相关行业的改革，包括促进三网融合等；建立健全新兴产业发展的投融资体系等，"要完善市场的准入标准，银行信贷也应向其倾斜，鼓励中小企业发集合债"。
　　物联网在国家政策层面上获得了极大的支撑，与之相对应的是，运营商也正"高调"参与相关的物联网技术推进工作。
　　2009年11月12日，中国移动与无锡市政府签订"TD-SCDMA与物联网融合"合作框架协议，并宣布将成立中国移动物联网研究院；11月23日，中国电信物联网应用与技术中心、物联网重点实验室"揭牌"；产业联盟也将在2010年1月正式成立。

　　物联网投资：未来两年集中投放
　　在一系列国家政策和产业界动作的强刺激下，机构的态度发生了微妙而巨大的变化，不过由于机构在近两个月才全力做多，三季报中并没有体现。
　　"机构在四季度大举进入物联网是确定的，相关个股的10大流通股东结构可能发生较大变化，从走势、公开信息等，都可以看出。典型的比如大唐电信、士兰微（600360.SH）、东信和平等。"一位基金公司投资总监对记者表示。
　　政策在支持在持续
　　12月2日，易观国际发布《中国物联网白皮书》，"无线传感器网络已经成为政府推进的首要着力点"。
　　关于市场规模，易观国际数据显示，无线传感器网络产业规模在未来两年内将增长15倍，达到40亿元，并将在未来一段时间以超过200%的年均复合增长率增长，在2015年达到200亿元人民币市场规模。
　　一位参与白皮书编写的相关人士对记者表示，未来两年将是物联网产业发展爆发期，之后会趋于平缓，"政府政策导引是主要因素，对于物联网的政策性投资会在未来两年得以集中投放"。
　　"与政府和几大电信运营商有直接联系的物联网概念上市公司，更是会成为这块大蛋糕的主要分享者。"天相投顾电子行业研究员康志毅表示。(理财周报)

　　工信部专题规划十二五物联网 8大受益股

　　东方早报 周玲
　　工业和信息化部通信发展司司长张峰昨天在上海表示，工信部已将物联网规划纳入到“十二五”的专题规划，正在积极研究推进。

　　张峰是在“2010中国国际物联网大会暨第三届上海通信发展论坛”上，作出上述表示的。张峰说，“十二五”是物联网发展的关键期，面临着全球范围的竞争和合作，“十二五”期间中国物联网应“初步形成产业体系完整、创新能力增强、应用水平提升、网络信息安全的良性发展格局”。

　　物联网被誉为又一次信息产业革命，其应用范围几乎覆盖了各行各业。目前，物联网已被中国正式列为重点战略性新兴产业之一。与会者在论坛上比较一致的观点是，物联网将成为全球信息通信行业的又一个万亿元级新兴产业。至2020年之前，全球接入物联网的终端将达500亿个。

　　中国联通集团副总经理李刚说，在信息技术的支撑下，物联网正在引发新一轮的生活方式变革。以中国国内RFAD为例，在2009年就达到了85亿元，居全球第三，仅次于英国和美国。

　　市场空间是诱人的，但问题同样不少。张峰指出，中国物联网发展存在诸多瓶颈，表现为：标准体系尚待突破，需加快构建物联网标准化体系；规模化应用还不足，目前国内物联网应用需求仍处于比较低的层次；物联网仍面临一些安全方面挑战；跨行业合作与资源共享还存在一些壁垒。

　　他表示，“十二五”期间物联网在产业体系方面要初步形成从传感器、芯片、软件、终端、整机、网络到业务应用的完整产业链，培育一批具有国际竞争力的物联网产业领军企业；创新能力方面，要突破一批核心关键技术，实现自主研发、技术创新；在国民经济和民生服务等重点领域形成物联网的规模性应用；安全保障方面，集成网络和重要信息安全防护水平要提升，重点和关键应用要安全可控。

　　此外，与会者还提出，发展物联网，将会对现有的一些法律法规政策形成挑战，例如信息采集的合法性问题、公民隐私权问题等等。这些需要政府尽快制定相应的“游戏规则”。

　　主力“潜伏”8大物联网概念股

　　中国物联网产业规模2020年将超5万亿

　　“从现在起到2020年的十年里,中国物联网产业将经历应用创新、技术创新、服务创新三个关键的发展阶段,成长为一个超过5万亿规模的巨大产业。”——中关村(000931)物联网产业联盟、长城战略咨询联合发布的《物联网产业发展研究(2010)》报告为我们描绘了这样一幅中国物联网产业发展路线图。2010年4月8日下午,在北京亮马河大厦举行的“下一代互联网与物联网高峰论坛”上,正式发布了《物联网产业发展研究(2010)》报告。

　　广受各界关注的物联网作为新兴战略性产业的发展前景如何？《物联网产业发展研究(2010)》报告为我们大致理清了脉络,该报告对物联网产业链、发展阶段和未来规模进行分析指出:第一、物联网产业链由应用解决方案、传感感知、传输通信、运算处理四大关键环节构成,并以应用解决方案为核心;第二,中国物联网产业发展路线图——未来10年,中国物联网产业将经历应用创新、技术创新、服务创新3个阶段,形成公共管理和服务、企业应用、个人和家庭应用三大细分市场第三,中国物联网产业的总体规模,预计到2015年将超过1万亿、2020年将超过5万亿。

　　《物联网产业发展研究(2010)》报告指出中国物联网产业未来发展有四大趋势:即细分市场递进发展,标准体系渐进成熟,通用性平台将会出现,以及技术与人的行为模式结合促进商业模式创新。另外,报告也指出了促进物联网产业发展的三个关键点:制定统一的发展战略和产业促进政策,构建开放架构的物联网标准体系,重视物联网在中国制造、在发展绿色低碳经济中的战略性应用。

　　《物联网产业发展研究(2010)》报告,由中关村(000931)物联网产业联盟与中国知名的民间智库——长城战略咨询共同研究完成。在北京市经信委和中关村(000931)管委会的大力支持下,2009年11月1日,来自物联网产业链上下游的四十余家产学研用单位发起成立了“中关村物联网产业联盟”,联盟致力于推动物联网产业的发展和促进产学研用间的合作创新,目前成员单位已经超过六十家。

　　远望谷(002161)

　　万联证券点评:正在积极拓展广州RFID市场。目前,公司与张家界市人民政府、深圳市丰泰瑞达实业有限公司,就进行张家界市城市信息化建设中基于RFID 技术的系统项目建设等事宜,达成协议,项目总投资金额约2亿元。

　　新大陆(000997)

　　海通证券(600837)点评:目前公司不仅销售识读整机设备,也对外供应二维码识读引擎。公司二维码识读技术领先,是全球6 家具备二维码核心技术的厂商之一,是国内唯一一家。电子回执业务属于信息识别类业务,中移动独家电子回执合作商,维持“增持”投资评级。

　　厦门信达(000701)

　　民生证券点评:厦门信达(000701)的主营业务主要包括电子信息、商业物流、房地产开发三块。厦门信达(000701)通过参股控股方式迅速完成在LED产业的布局,未来具备实现在LED光电领域的突破性发展。给予强烈推荐评级。

　　东信和平(002017)

　　东北证券(000686)点评:公司是国内电信智能卡行业的龙头企业,产品涵盖整个电信智能卡领域。目前,公司已经少量向中国移动提供3G卡产品。除ID卡以外,公司还有RFID电子标签、非接触读卡器和专业的无线POS读写终端等多种产品。

　　同方股份(600100)

　　上海证券点评:公司将利用在民用核技术、军工通信、微电子和控制技术方面的优势,继续获得较快的增长水平。公司的科技成果“孵化器”,将很多的科技成果不断产业化,形成了“领域多、产品多;高技术、高附加值、高成长性”的经营特点。

　　上海贝岭(600171)

　　荣维投资点评:公司是我国集成电路行业的龙头,拥有电能计量、非挥发存储器、通讯、电源管理与特种电路和消费类五个产品线。作为上海市名牌产品100强企业,公司市场占有率5％-30％,未来的成长空间十分广阔,后市有望迎来跨越性机会,可重点关注。

　　高鸿股份(000851)

　　金百灵投资点评:目前大唐高鸿已经明确将RFID业务发展重点放在物流应用以及RFID与TD结合的增值应用方面。从估值水平上看,高鸿股份(000851)是属于物联网中被严重低估的,我们十分看好RFID发展的前景,三年之后很有可能会出现一个井喷式的大发展。

　　航天信息(600271)

　　华泰证券(601688)点评:公司的优势主要有两项,一是在税控防伪系统上的技术优势,这可以使公司发展出多方面的产品,比如:网络、软件和系统集成,IC卡,RFID系统,税控收款机等等。而公司另一项优势在于遍布全国的销售服务网络。给予“推荐”的投资评级。



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