主题：马钢三季度成本压力仍不小

兴业证券认为，马钢股份（600808）动车轮仍处于认证期，批量生产尚需时间。徐晓林 早报资料 刘建平 制图

　　我们近日调研了马钢股份（600808），和其管理层就马钢股份目前经营情况做了详细交流。

　　我们认为，马钢股份全年钢材产量可能达到1500万吨左右，其中冷轧产品产量同比大幅上升。

　　目前，马钢股份是千万吨级特大型钢铁企业中本地区销售占比最高的企业。其在安徽省的销售收入占比在40%左右，在华东地区的销售收入占比更高达78%左右。安徽本土的汽车、家电产业集群为马钢股份钢材需求提供了一定保障。我们认为，作为安徽省国资委旗下最大的钢铁企业，马钢股份在政府关系、当地客户合作、运输和售后服务方面都具备一定的地域优势。从本次我们的调研情况来看，马钢股份6、7月份的订单仍能按计划生产，而我们预测马钢股份2010-2011年EPS（每股收益）分别为0.19元、0.25元。

　　昨日马钢股份收于3.17元，微跌0.63


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