主题：凯基证券：中国铁建现价不宜追入

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　　发改委宣布,为深入实施西部大开发战略,中国政府计划于2010年在西部新开工23项重点工程。投资总规模为6.822亿元人民币,较去年总量增加45%。

　　这批新开工项目主要为铁路、机场扩建、新能源、水利和网络建设。其中,包括5个铁路项目、3个公路项目、2个机场扩建改造项目。受此消息刺激,基建概念股例如铁路建设以及水泥等俱大幅上升。

　　国家开发西部,无可否认将增加区内基建需求。但是,中央整体政策已由固定投资转为刺激内需以支持经济增长。再加上中央政府严控地方政府债务,预期国内整体固定资产投资未来将大幅放缓。

　　中国铁建(1186.HK)昨天跟随其他基建股回升。但是,集团近期发行A股筹集资金发展房地产业务,或反映管理层认为本业缺乏进一步发展空间。现价为2010年市盈率15倍,估值只属合理,现价不宜追入。



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