主题：韶钢松山：2季度业绩环比持平


　　公司公布10年半年度业绩预增公告，预计上半年公司实现净利润约1-1.3亿元，实现EPS为0.06-0.08元，同比增长140%-160%。扣除1季度0.03元的每股收益，2季度预计实现EPS为0.03-0.05元。虽然国内市场钢价从5月下旬开始下滑，但从均价水平来看，2季度均价环比1季度仍有所改善，钢价表现较好是业绩稳定的主要原因。虽然公司6月份产量暂未公布，但只要不出现大幅下滑，2季度产量环比1季度将有所提升。在当前国内地产低迷且制造业面临高位回落的基础下，3季度钢价可能依然难以有较大表现。而且，产量在盈利出现明显下滑的情况下环比继续增加的概率并不大，因此3季度公司业绩可能继续这一下滑态势。预计公司10-11年的EPS为0.12和0.18元，维持“谨慎推荐”评级。



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