主题：光大银行首发申请26日上会 拟发不超61亿股

　新浪财经讯 证监会发审委将于7月26日审核中国第六大股份制商业银行中国光大银行的首发申请。光大银行拟在上交所发行不超过61亿股，发行后总股本不超过395.35亿股。中金公司、中投证券、申银万国为光大IPO的主承销商。

　　根据光大银行的招股说明书，光大银行拟在上交所发行不超过61亿股(未考虑本次发行的超额配售选择权)，发行后总股本为不超过395.35亿股。若全额行使本次发行的超额配售选择权，将发行不超过70亿股，发行后总股本为不超过404.35亿股。

　　西南证券金融业分析师付立春对此评论称，“农行刚刚上市，光大银行又是一个大块头，银行股或将继续承压”。他预计，光大银行IPO发行价会在每股3元左右，融资规模将近200亿。

　　招股说明书材料显示，截至2009年12月31日，光大银行在中国内地设有483家分支机构(含总行)，资产总额为11,977亿元，贷款总额为6,490亿元，存款总额为8,077亿元，股东权益总额481亿元。按2009年12月31日资产总额计算，本行是中国第六大股份制商业银行。

　　光大银行称，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实本行资本金，以提高本行资本充足水平，增强综合竞争力，提升股东价值。

　　光大银行于2009年8月向8家境内投资者发行521,790万股股份，每股发行价格为2.20元。此次增资扩股完成后，光大银行注册资本由2,821,689万元增加至3,343,479万元。

　　截至本次发行前，汇金公司为光大银行的控股股东，直接持股比例为59.82%。

　　截至去年底，光大银行利润总额104.93亿，净利润76.43亿。

　　光大银行表示，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实该行资本金，以提高该行资本充足水平，增强综合竞争力。


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审委定于7月26日审核光大银行的首发申请。这将给市场带来怎样的影响？证券时报网采访了金元证券策略分析师徐传豹
　　徐传豹表示，光大银行IPO发行价估计会在每股3元左右，融资规模将近200亿，其发行规模远小于农行。光大银行发行和上市会对银行股构成压力，但压力相对较小。他表示，短期大盘涨幅较大，预计明日市场将调整，但目前市场整体估值仍较合理，成交活跃，中线仍将保持上涨趋势，投资者可回避银行板块，关注有政策扶持的高成长品种

　中国证监会周四公告称，证监会发审委定于7月26日召开2010年第112次工作会议，审核中国光大银行股份有限公司的首发申请。在A股的上市公司当中，参股光大银行的有17家。分别是：

　　城投控股参股3.6亿股成为最大赢家，占光大银行上市前1.07%，位列第11大股东。排在第二位的是白云机场，参股光大银行4400万股，占总股本的0.13%。此外还有15家A股上市公司持有光大银行的股份。分别是上港集团持有2417万股，佛山照片持有2417万股，长城开发持有1210万股，成渝高速持有1100万股，风神股份持有1100万股，山西三维持有948.6万股，凌钢股份持有713.9万股，青岛碱业持有698.6万股，银座股份持有605万股，重庆水务持有605万股，铁龙物流持有605万股，永安林业持有605万股，广州药业持有605万股，中粮地产持有483.5万股，福田汽车持有293.3万股。

影响不会过大,震荡为主.

　预设“绿鞋”机制，最多发行不超70亿股

　　等待了近三年的光大银行，终于将在下周启动上市进程。证监会发行审核委员会定于7月26日审核光大银行首发。如果过会，光大银行最快将在8月份完成上市。

　　根据证监会网站披露的《中国光大银行股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书（申报稿）》，光大银行计划发行不超过61亿股，如全额行使超额配售选择权，将发行不超过70亿股。募集资金扣除发行费用后，将全部用于充实资本金。

　　记者昨天从光大银行了解到，在制定发行方案过程中，光大银行高层不仅考虑了对补充企业资本的作用，更考虑了光大银行上市对资本市场的影响。因此决定，在原计划发行100亿股的基础上缩减30亿股，确定了最终发行不超过70亿股的计划。

　　此外，光大银行的发行方案与农行类似，设置了“绿鞋”机制和战略配售机制。从农行上市后的表现看，这些措施将对光大银行上市后的股价走势起到维稳作用。

　　据披露，按2009年末经审计的净资产除以发行前总股本计算，光大银行发行前每股净资产为1.44元。

　　截至22日收盘，7家上市的股份制银行的平均市净率约为2倍。一位银行业分析师据此估算，如在定价时有所折价，预计光大银行此次发行募集资金可达到150-200亿元。

　　尽管光大银行在上市的路上颇多挫折，但随着该行实施财务重组并贯彻发展战略，其财务状况逐步趋于稳健。

　　截至2009年12月31日，光大银行的净利润增长至76.43亿元，较2007年增加了26.04亿元，年复合增长率达23.2%。与此同时，资产质量明显改善。2009年末，不良贷款率降至1.25%，不良贷款余额降至81.23 亿元，拨备覆盖率大幅提升至194.08%。此外，该行核心资本充足率和资本充足率分别达到了6.84%和10.39%。