主题：预期减亏促兰花科创估值提升

　　中信证券认为，兰花科创(600123)此次部分化肥化工业务停产，可改善公司短期的盈利水平，抵消大宁矿停产对10年EPS带来的负面影响，是股价短期催化剂，暂维持10年公司存量资产2.10元的业绩预测(若停产半年，则公司2010年EPS可达2.20元)。预计11年公司存量资产业绩可达到3.02元(假设11年大宁矿复产)；若公司在2011年初前顺利增持10%股权，则11年EPS将增加0.21元。长期来看，无论从公司估值还是未来成长性，公司都是较好的投资标的。维持公司2010年目标价45.42元，维持“买入”评级。

　　兰花科创近日公告称，公司所属化工分公司、控股子公司山西兰花煤化工有限公司、山西兰花清洁能源有限公司、山西兰花丹峰化工股份有限公司等四家企业从7月15日起停产，停产时间预计在1个月以上。


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