主题: 中信公布中信建投53%股权意向受让方
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2010-07-29 21:27:12 |
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主题:中信公布中信建投53%股权意向受让方
07月29日讯 中信证券(600030)7月29日晚间公告,2010年7月29日,公司收到北京金融资产交易所关于前述两部分股权的受让结果通知书,中信建投证券45%股权意向受让方为北京国有资本经营管理中心,受让价格72.90亿元;中信建投证券8%股权意向受让方为世纪金源投资集团有限公司,受让价格12.96亿元。此后,公司将根据股东大会的授权,与上述股权意向受让方签署股权转让协议等相关文件,并协助办理股权转让的相关手续 公开信息显示,中信证券所持中信建投证券53%股权6月29日起正式在北京产权交易所挂牌,7月26日挂牌期满,交易标的股权被拆分为45%和8%两部分,对应挂牌价格分别为72.9亿元和12.96亿元,总价85.86亿元。
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2010-07-30 15:50:34 |
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受困“一参一控”的原则,中信证券(600030)转让中信建投证券53%股权的事宜备受市场关注,在北京金融产权交易所挂牌一个月以后,上述股权转让终于尘埃落定。
昨日晚间,中信证券发布公告:2010年7月29日,公司收到北京金融资产交易所关于中信建投证券股权受让结果通知书,其中45%股权意向受让方为北京国有资本经营管理中心(下称北京国资),受让价格72.9亿元;8%股权意向受让方为世纪金源投资集团有限公司(下称世纪金源),受让价格12.96亿元。
增厚净资产
此前,中信证券通过挂牌的方式转让中信建投53%的股权,转让被拆分至45%和8%两笔。转让价格达到85.86亿元,即每股转让价格6元。转让完成后,中信证券仍持有7%的中信建投股权。
“2009年以来,市场一致性预期,中信建投证券出售价格将不超过1.5倍PB,而本次挂牌售价计算的静态PB为2.22倍,高于市场预期48%。”上海一位基金经理告诉记者,转让方案基本符合预期,但进度较快。
通过计算,记者得到一组数据,中信证券通过本次转让中信建投证券53%将获得一次性收益约72亿元,对应每股收益约0.81元。“不考虑转让一次性收入、且不考虑中信建投的分红,我们预计2010年中信证券净利润将由76.1亿元下降至63.2亿元,减少17%。但净资产将显著增厚,我们测算,转让直接带来每股净资产增厚0.85元到0.90元。”
但是上述基金经理认为,由于中信建投证券的业务结构偏重经纪,此次股权出售后中信系的业务线受影响最大的当属经纪业务。“出售前中信系按照股权比例计算的市场份额为6.89%,排名行业第一;但是出售后市场份额下降至5.15%,排名变成第三,下降幅度为25%。”
兴业证券研究员张忆东认为,中信证券此次股权转让后,可以带来两方面的积极影响:一是股权规范后,保证各项传统业务的正常开展及创新业务的申请试点。二是充实资本金,为公司未来业务板块的扩张奠定基础。
旅菲华侨是买家
按照公告显示,本次受让53%股权的两个买家,分别是北京国资和世纪金源。
“转了一圈,中信建投又回到了北京市国资的怀抱。”北京一位投行人士昨日告诉记者,五年之前就是北京市国资委将华夏证券(即中信建投证券的前身)股权出售的。
资料显示,北京市国有资本经营管理中心是北京市政府以市场化方式进行国有资本经营管理的投融资平台,2009年年初成立,其决策层由北京市国资委相关领导组成。上述投行人士告诉记者,原本坊间传言,中信建投另外8%股权是转让给北京市属国企收购的,但是没有想到是世纪金源。记者了解到,世纪金源是著名实业家、旅菲爱国华侨黄如论创办的综合性跨行业国际集团。除去地产和酒店方面的业务,投资金融行业也是其一个特色。
海通证券研究员谢盐认为中信证券仅保持对中信建投7%股权,因此,除了每年少量不确定的分红外,未来中信建投对中信证券的业绩贡献基本可以忽略,“而目前中信证券资本金充足,中信建投股权转让而新增的资本金对其短期业绩正面推动作用有限,对明年业绩负面影响较大。”
截至昨日,中信证券以单日上涨1.49%报收12.96元。
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结构注释
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