主题：中海发展点评(600026)：专业化重组增实力

董事会公告,公司董事审议并且一致通过决议，将三艘净值545万元的集装箱老船，以评估值2800万出售给公司关联企业上海蒲海航运公司。除获得投资收益2255万元外，最主要的是与中海总公司在义务上完全摆脱了同业竞争，集装箱业务全部转移到总公司其他关联公司，而干散货业务全部转移到上市股份公司。
　　公司公告2007年上半年净利润同比增长50%以上。
　　公司业绩增长的主要原因是公司向中国海运（集团）总公司以及下属公司收购的42条干散货船已经在2007年初全部投入交付并且投入营业使用，增加干散货运输能力140万吨。
　　这样公司干散货运输能力就从2006年的355万吨增加到500万吨左右。
　　货运需求旺盛，运费指数连续走高。从2007年5月，国际BDI指数和国内CCBFI和CCFI指数创造历史最高记录后，出现小幅度回落，2007年7月再次呈现持续上升的趋势。
　　中海发展已经订购了大量的海洋运输船，2007年初已经完成收购母公司的全部散货船，干散货运输运输能力将增长40%左右。
　　我们预计2007年中期净利润将达到20亿元，增长60%，每股收益将达到0.60元。我们调高2007年全年利润预测达到38亿元，每股收益从1.05元调高到1.15元。
　　根据目前公司股票价格，按照2007年动态市盈率为19倍，还是低于目前沪深300股票的动态平均30倍的水平，我们继续维持公司评级"谨慎推荐"不变。


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隔夜美股继续收高。恒指大涨。传创业板最快将在4月份推出。昨日大盘在消息的刺激下仍然较弱，反弹力度不明显，今日有望继续延续昨日走势。实力投资 用 实力证明

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