主题：工商银行发行250亿元可转债周三上会

继中国银行成功发行400亿可转债后，又一家大型国有银行的可转债征程即将开启。13日晚间，证监会发行监管部公告表示，将于8月18日（本周三）审核中国工商银行股份有限公司可转债事宜。

早在3月份，工行董事会就审议通过拟在A股市场公开发行不超过250亿元人民币的可转债，期限为发行之日起六年，票面利率不超过3%，所筹集的资金将用于补充资本金。这一议案也于5月份通过股东大会审议。

工行董事长姜建清此前介绍，A股市场发行可转债，同时具有转股权的价值和保本收益的特点，可以最大限度地满足A股市场投资者的需求，而金额不超过250亿元人民币，对于市场的冲击也较小。

而如果工行可转债此次顺利过会，其后可能还需要稍待时日，等待证监会授权发行可转债的上市批文。此前，中行400亿的可转债是5月24日得到发审会批准，于6月2日发行，6月18日登录上交所上市交易。

值得注意的是，在工行可转债发行之前，将有光大银行上市，其后可能会有工行、中行、建行的大规模的A+H股配股，密集的融资对于资本市场的影响不容忽视。央行在本月初发布的《2010年第二季度货币政策执行报告》中提醒，大型金融机构集中筹集资本会对资本市场形成冲击，反过来会加大资本筹集的难度、提高筹资成本。商业银行的资本约束机制有待强化，资本运用效率亟须提高。

此外，工行14日公告表示，该行持有的中国华融资产管理公司发行的一系列总面值为人民币3130亿元的10年期不可转让债券将分别于2010年及2011年到期。该行接到财政部通知，该行持有的华融债券到期后延期10年，利率维持现有年息2.25%不变，而财政部将继续对工行持有的华融债券本息支付提供支持。

华融债券由华融于2000年至2001年向工行定向发行的一系列不可转让债券，系华融收购工行不良资产的对价。



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