主题：东北板块掘金攻略

　国务院总理、国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组组长温家宝17日主持召开领导小组第二次全体会议。会议部署了八项重点工作，并指出东北地区等老工业基地全面振兴正处于关键时期，要加快形成具有独特优势和竞争力的新的增长极。

　　东北振兴战略与潜在投资机会也成为投资者关注的焦点。综合多位分析师观点，该消息长期利好整个东北板块，但投资机会并不会在短期内出现，投资者短期内还是应该关注交易性的机会。

　　■板块反应

　　开盘走强后市回落

　　会议提出，要推动东北地区等老工业基地实现新的跨越，加快形成具有独特优势和竞争力的新的增长极。具体做好加快转变经济发展方式，推动企业兼并重组，淘汰落后产能，支持高端制造业、新能源、节能环保、新材料、生物医药、生物工程等战略性新兴产业发展，大力发展金融、物流、旅游、文化等服务业产业等八项具体工作。

　　伴随着东北板块国务院八措施力推东北振兴的利好的一声枪响，东北概念股昨天开盘就表现出了较强的走势，黑龙江、辽宁、吉林三大板块涨幅居前。

　　其中，龙江交通、吉林高速等个股早盘一度冲上涨停，此外，如哈飞股份、航天科技、营口港、东北电气早盘也有一定的上冲，涨幅一度超5%。但整个板块个股涨幅在尾盘都有一定的收窄。

　　国信证券研究所资深策略分析师黄学军：国务院再布局东北振兴对东北区的上市公司，包括对产业的调整都是中长期的利好。种种迹象表明，随着东北地区区域振兴政策将提上日程，相信中央各项具体工作将逐步落实，东北地区区域振兴主题投资机会也将应运而生。但这种机会并不能在短期内完全得以体现。

　　■整体影响

　　打造全新的区域经济板块

　　大同证券分析师付永翀认为，整体看，本次的东北振兴对于整个东北板块形成了一定的利好，在目前的市场环境下，有望延续之前的区域概念炒作。但是长期的机会还应该看后续政策的一些细则以及中央财政的扶持而定。他强调，从整体来看，后续的机会更多的来自于政策的不断推进，以及中央专项投资的下拨，给相应的企业带来的刺激。

　　平安证券分析师曹雷认为：现在正值国家经济转型期，东北在发展新工业方面有了一定的技术、人才等基础，此次把东北的振兴上升为国家战略，并首次提出了优化产业结构，加快经济转型，推动装备制造、原材料、农副产品深加工等优势产业升级，支持高端制造业、新能源、节能环保、新材料、生物医药、生物工程等战略性新兴产业发展，大力发展金融、物流、旅游、文化等服务业产业。这个转型任务重，但必须成功。



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　■投资策略

　　短线关注交易性机会

　　今年以来，区域规划刺激板块不时随着政策出台而表现，比如前期表现较好的海南板块、成渝板块、西藏板块等。目前，东北板块上市公司超过百家，主要分布在钢铁、机械、汽车、能源、农业等行业。从投资角度来看，如何把握住这一轮机会？

　　大多数分析师认为，对于东北地区振兴的主题投资，关注东北地区各重点产业涉及的相关上市公司。细化到具体则有六大板块：

　　装备制造业：公司代表包括沈阳机床、哈飞股份等；

　　汽车产业也是东北板块中不可或缺的一块重头：重点公司包括一汽轿车、东安动力、金杯汽车、中航科工等；以一汽轿车为例，公司主要从事开发、制造、销售轿车、旅行车及其配件，修理汽车，加工非标设备，以及机械配件，机电产品（不含小轿车）销售为主。在产业政策出台之后，老工业的升级，技术、人才等基础比较扎实，最先受益于国家政策，必将成为重点关注的对象。

　　在新能源、新材料、生物医药产业当中：关注荣信股份、东北制药、哈药股份、三精制药、通化东宝、通化金马、美罗药业、紫鑫药业、吉林制药等；

　　林业：代表公司吉林森工将会从中受益。公司目前主要从事森林采伐（由分支机构凭许可证经营）、木材（由分支机构凭许可证经营）等业务。

　　交通运输产业也有三大港值得关注：大连港、营口港、锦州港；

　　农业、旅游和文化，代表公司包括北大荒、獐子岛、壹桥苗业、大连圣亚等。大同证券分析师付永翀认为，今年全国各地遭受灾害导致夏粮减产，因此在农业，特别是种植业方面，是今年国家比较重点关注的一块。而獐子岛等无疑会迎来大的发展。另外一家代表公司为北大荒，整体看，本次提出完善农业市场流通体系，推进农垦系统改革，对于种植业有一定的利好。北大荒作为东北区域的农业龙头，将从中受益。

　　■公司回应

　　宏观看好期待产业规划细则

　　八项措施一经出台，在市场引起了广泛的关注，记者昨天也就此采访了多家东北板块的上市公司，各家反应大同小异，均表示从宏观环境上看利好，但期待相关细则出台以明确细分领域的发展规划。

　　东软集团董秘王自栋：公司的经营主业涉及到《意见》所支持的高端制造业和生物工程两个领域，短期利好会直接影响到东软在医疗设备、健康管理领域的发展；长期则体现在对东软IT技术应用服务的市场拓展上。在宏观利好的前提下，期待相关政策细则的出台。

　　大连圣亚证券代表孙宇：公司密切关注国家近期连续出台的有关旅游产业发展的规定，作为东北板块唯一旅游业上市公司，希望能借助宏观政策的利好调整及进一步的产业规划细则出台，做出对企业发展有所促进的战略。

　　铁龙物流董秘畅晓东：政策指引和方向十分明确，但每家企业所面对的市场有所不同，具体落实还需经历一个过程。就物流行业，《意见》思想与原来政策方向趋同，但对整个东北区域的推动发展必将增大对铁路物流等的需求，这对公司业务发展而言是极大利好。但同时也期待国家下一步在税收、资本市场运作等方面出台相应细则，以加快企业战略的落地实施。

　　美罗药业证券部王女士：公司刚搬迁完毕，正逐渐恢复生产，同时片剂产品正积极申请美国FDA认证，在大环境利好的情况下，期待生物医药产业的规划细则出台。