主题：中行600亿元A+H配股计划获股东大会通过

中国银行20日晚间发布公告称，其600亿元A+H股配股计划已获股东大会通过，下一步将报送银监会和证监会进行审批。分析人士认为，由于中国银行的大股东汇金公司持有的A股股份占中国银行总股本的67.6%，中国银行的配股计划不会造成A股市场的“大抽血”。

　　据悉，配股价格将根据A股和H股市场交易的情况，在不低于发行前中行最近一期经境内审计师根据中国会计准则审计确定的每股净资产值的原则下，采用市价折扣法确定配股价格，A股和H股配股价格经汇率调整后将相同。

　　按照中国银行7月3日公布的融资方案，该行将A+H股配股融资不超过600亿元，配股比例为向全体股东每10股配售不超过1.1股，共计配股不超过279亿股。根据中行A股和H股7∶3的股本结构，A股配股不超过196亿股，H股配股不超过84亿股，A股和H股将分别融资不超过420亿元和180亿元。本次配股募集的资金在扣除相关发行费用后，将全部用于补充资本金。

　　进一步提高资本充足率是中国银行进行配股的主要原因。据悉，中国银行计划在2010—2012年间将资本充足率至少保持在11.5%。一季度末，中国银行资本充足率为11.09%，核心资本充足率为9.11%。

　　有分析指出，假设中国银行现有的400亿可转债本年内全部转股，同时600亿配股融资在本年内完成，中国银行的股本将增加约357亿股，获得资本金近1000亿元，预计将使2010年的资本充足率提高1.5%左右。

　　本次配股A股市场的配股金额约420亿元中，由于汇金公司所持A股占总股本的比例达67.6%，汇金公司承诺将承担405亿元左右的融资规模。市场人士由此分析，A股市场受到的影响并不大。

　　根据此前公开信息，此次汇金公司参与配股的资金将来源于“汇金债”，该债券被视同政策性金融债处理，总规模约1875亿元，债券发行募集资金将用于向中国进出口银行、中国出口信用保险公司两家政策性金融机构注资，同时参与到工商银行、中国银行和建设银行三家银行再融资，其中第一期400亿元债券将于8月24日发行。

　




【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。