主题：美林：中资银行前景正面，首选工行

　美林表示, 中资银行股今年首季资产持续改善, 认为行业未来12个月前景「正面」, 虽对短期股价表现维持谨慎, 但有信心银行股未来两年盈利增长仍然稳健。该行认为, 工行(1398.HK)为具防守性首选股份, 予目标价7.2港元, 相当09年市盈率14.3倍及市账率2.9倍。 美林称, 予中行(3988.HK)「买入」评级及目标价5港元, 相当09年市盈率12.1倍及市账率2倍, 认为其最具价值重估空间。 美林亦予建行「买入」评级及目标价8.38港元, 又建议投资者从招行(3968.HK)换马至建行, 因两行具相近的资产回报率及增长。该行表示, 予交行(3328.HK)、招行(3968.HK)以及中信银行(988.HK)「中性」评级。


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