主题：浦发银行：定向增发获有条件通过 维持增持评级

评论：我们预计公司定向增发会在今年完成，将提升公司核心资本充足率3.2%。浦发和中移动合作为双方共赢，但手机支付目前发展缓慢，手机支付产业链的利益关系还没有理顺，这使得浦发的估值难以较其他银行股大幅提升。我们看好浦发和中移动合作的长期发展前景，维持公司增持投资评级。


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