主题：早盘信息直通车（9月2日）


1、美股高歌猛进三大股指收盘涨幅近3%

北京时间9月2日凌晨消息，在利好经济数据及外围市场带动下，周三美国股市大幅收高。尽管就业数据仍旧表明经济复苏动力疲软，今天早间公布的ISM制造业指数意外攀升，证明制造业状况强劲，促使投资者急切买进股票、大宗商品期货等风险资产，抛售国债。

　　美东时间9月1日16:00(北京时间9月2日04:00)，道琼斯工业平均指数上涨254.75点，收于10,269.47点，涨幅2.54%；纳斯达克综合指数上涨62.81点，收于2,176.84点，涨幅2.97%；标准普尔500指数上涨30.96点，收于1,080.29点，涨幅2.95%。

　　美国国债价格下滑，10年期国债收益率升至2.6%以上。

　　道指成分股、重型机械设备生产商卡特彼勒(CAT)收涨4.6%。澳大利亚与中国出现的经济迅速增长迹象，加之美国本土制造业数据超预期，卡特彼勒股票因此受到投资者追捧。早间公布的经济数据显示美国制造业活动连续第13个月扩张，令经济学家感到意外，使工业与能源板块成为大盘中表现最好的板块。

2、证监会:严厉打击老鼠仓和内幕交易

中国证监会表示，净化市场、营造声威，严厉打击“老鼠仓”和内幕交易行为。据统计，证监会去年查处的内幕交易案件数是前5年数目之和。

　　证监会介绍说，证监会成立了稽查总队，集中打击市场违法违规行为，不断拓宽和完善线索渠道，建立了证券交易所与稽查部门的线索移送“直通车”制度，加强了对媒体信息的分析研判和对信访举报线索的核查，案件线索和立案数量大幅提升，快速反应能力显著增强。近年来，随着基金规模的快速增长和上市公司并购重组的开展，证券期货从业人员从事“老鼠仓”交易和国家工作人员特别是党政干部利用职务上的便利进行内幕交易呈易发、多发态势。面对复杂的市场形势，2009年，深圳证监局通过对内幕信息知情人买卖股票排查、突击检查基金公司等方式，快速查办了3起内幕交易案件和3起“老鼠仓”案件，起到了震慑作用。据统计，证监会去年查处的内幕交易案件数是前5年数目之和。

3、大盘午后下跌 期指未现贴水

昨日股市与股指期货小幅高开，主力合约IF1009于股市开盘时升水仍超过20个点，之后随着大盘拉高上行而进入20到25个点震荡的格局，套利机会显现。

　　上午10点20分左右，大盘在权重股的带动下出现一波拉升，期指各合约的升水亦冲高至全日最大值，其中IF1009于10点26分夺得全日期现套利年化收益率峰值8.29%，与周一的水平大致持平。

　　午后盘面风云突变，在中小盘和创业板杀跌动能的带动下，大盘放量下跌，期指基差在短暂抵抗后逐步走入无套利区间，尾盘四个合约均在无套利区间之内，IF1009距离贴水状态仅有几个点的差距。次月合约IF1010的基差盘中曾冲高至40点附近，套利年化收益最大值接近3%。远月合约IF1012 与IF1103的套利收益仍存在背离，日内IF1012的套利年化收益在2%左右波动，但IF1103的套利收益难以逾越1%。

　　昨日180ETF成交显著放量，显示有相当数量的套利者在上午的高基差时点进行开仓。大盘午后崩跌中期指没有出现贴水状况，显示市场短期深跌风险不大。

4、央行否认行长周小川外逃

中国人民银行周一举行新闻发布会，就近期网上盛传央行行长周小川因投资债券导致巨额亏损而出逃进行澄清。央行副行长胡晓炼接受外媒采访时表示，上述传言毫无根据，纯属谣传。与此同时，香港一家媒体昨天发表声明称自己不是上述谣言的制造者。

　　声明中说，该报没有发表任何有关央行行长周小川出逃的消息，可能是一些别有用心的人利用该媒体的影响力散播谣言。

　　近日有几家内地网站都转载或引用了一篇标注消息来源为香港某媒体的文章，称央行行长周小川因对中国投资美国两房(房地美和房利美)债券导致的巨额亏损负有责任而畏罪潜逃。

　　传言中说，中国各大银行和金融机构在两房债券上的投资亏损总额多达4300亿美元，包括央行行长周小川等在内的官员将因此受到惩罚。这则传言在中国内地互联网上很快流传，并对周一沪深股市走势造成了影响。

5、9月解禁市值2400亿

信息时报讯 9月，A股市场再临资金面考验。据统计，两市当月将有近168亿股限售股解禁，解禁市值为2400亿元。

　　尽管本周的解禁压力骤减，只有200亿元，但9月1日开始，这种“轻松”的局面就会有所改变。解禁洪峰汹涌而来，9月首日的解禁市值就将超过53亿元。

　　Wind统计数据显示，9月份，沪深两市共有85家公司共计167.86亿股限售股解禁，以前日收盘价计算，解禁市值为2399.44亿元，较8月份环比增加24%。

　　在即将解禁的近168亿股中，首发原始股东限售股解禁量为62.26亿股，占比38.88%，是规模最大的一类，因持股成本较低，也是最可能套现的一类，因此，9月限售股解禁给市场带来的压力不可小窥。

　　具体来看，9月20日解禁的包钢股份是当月单家上市公司解禁规模之最，37亿股将获解禁，占全月解禁规模的21%。而按昨日收盘价计算，江西铜业、中海油服、北京银行三家公司的解禁市值位列9月所有解禁股的三甲，分别为372.2亿元、327.3亿元和288.8亿元，合计占当月全部解禁市值的四成。

6、中小盘股遭遇滑铁卢机构认为不会“二八”转换

9月的第一个交易日成了中小盘股的“滑铁卢”。由于半年报业绩不佳、外加10月份的解禁压力，昨日创业板指数大跌2.92%，失守千点大关。创业板带动了中小盘股整体大跌，但所幸金融、钢铁等权重股护盘，上证综指仅小幅下跌。

　　截至收盘，创业板指数收于995.59点，下跌29.98点，跌幅为2.92%；中小板综指昨日先创出新高，再调整收出大阴线。截至收盘，中小板综指收于6580.13点，下跌85.26点，跌幅为1.28%；由于金融、钢铁等权重股的护盘，上证综指仅小幅下跌。截至收盘，上证综指收于2622.88点，下跌15.92点，跌幅0.6%；深证成指收于11318.7点，下跌19.97点，跌幅0.18%。

　　昨日两市大盘资金呈现净流出。根据数据显示，两市大盘资金净流出67.14亿元，机械、医药、电子信息、房地产、交通工具板块资金净流出居前，仅有钢铁、造纸印刷板块呈现资金净流入。两市1200多只个股呈现资金净流出。昨日两市共成交2825.8亿元，量能相比前一交易日有所放大。

7、创业板4新股今上市

创业板今日再添新成员，迎来了长盈精密 （300115 股吧,行情,资讯,主力买卖）、坚瑞消防 （300116 股吧,行情,资讯,主力买卖）、嘉寓股份 （300117 股吧,行情,资讯,主力买卖）、东方日升 （300118 股吧,行情,资讯,主力买卖）等4只新股上市交易。随着坚瑞消防的挂牌，A股市场也出现了第一家专门从事消防系统生产的上市公司。而东方日升的新能源概念也不可忽视。两只颇具概念的新股今日谁又能笑到最后呢？通过比较，两者可谓各具看点。

　　从一级市场发行来看，坚瑞消防受到的关注最高。公告显示，坚瑞消防的网下、网上认购倍数分别达到了107.73倍、291倍，均遥遥领先于其他三只新股。

8、证监会称国际板下一步相机推出

据报道，证监会副主席姚刚日前称，证监会下一步要相机进行场外市场建设，大量发展私募基金、PE、VC等，并相机推出国际板。

　　姚刚表示，资本市场中上市公司已将近2000家，但相关标准使得大量公司达不到上市条件，这要求进行场外市场建设。“让一些达不到上市标准的公司通过海外市场进行股权转让，吸引其他投资。”姚刚表示。

　　此外，姚刚认为，要从债券市场入手，提高直接融资比重。中国目前债券市场规模偏小，直接融资和间接融资发展不平衡；同时，债券市场还依然处于分割状态。

　　此前有媒体曾援引上海市政府金融服务办公室主任方星海的话，称上交所国际板规则年内可以完成制订。

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