主题：TCL、利亚德、大族激光“股”事

昨日，TCL、利亚德、大族激光不约而同发布公告，公布了公司股权相关事宜。具体内容如下：

01

TCL科技42.17亿元收购武汉华星39.95%股权

9月17日晚间，TCL发布公告表示：2020年9月17日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2020年第41次工作会议，对TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得无条件通过。


此前，TCL科技发布公告表示，上市公司拟向武汉产投发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的武汉华星39.95%股权。同时，上市公司拟以非公开发行可转换公司债券的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过260,000.00万元。

上市公司与武汉产投协商确定武汉华星39.95%股权的交易作价为421,700.00万元。上市公司拟以发行股份的方式支付交易对价的47.43%，即200,000.00万元；以发行可转换公司债券的方式支付交易对价的金方式支付交易对价的38.34%，即161,700.00万元。

据其表示，本次收购武汉华星少数股权，有利于上市公司进一步强化主业，聚焦优势资源，进一步提升其在半导体显示行业的核心竞争力。一方面，股权收购完成后，上市公司将进一步加强对武汉华星的管理与控制力，有助于加强对武汉华星经营方面的支持，也有助于提高业务的执行效率，并在此基础上深化部署在半导体显示领域的发展规划，进一步提升上市公司的综合竞争力和盈利能力。另一方面，本次交易有利于上市公司进一步突出主业领域的核心竞争力优势，为上市公司未来在产业链上下游拓展新的竞争力做好准备，有利于其行业领先地位的进一步稳固。

报告期内，武汉华星的业绩增长较快，根据上市公司控股子公司TCL华星t1、t2项目成功运营经验，未来一段时期内，武汉华星t3项目盈利有望获得较快增长，有利于增厚上市公司净利润水平，提高股东回报，给投资者带来持续稳定的回报。此外，本次重组募集配套资金用于支付交易对价及偿还债务、补充流动资金，将有利于增强公司资本实力，提升公司稳健发展水平，为进一步发挥主业优势提供保障。

02

大族激光拟8000万元转让大族机器人50%股权

9月17日，大族激光发布公告称，为了稳定公司机器人业务核心管理团队，激发其研发创造力，大族激光科技产业集团股份有限公司(以下简称“大族激光”或“公司”)与深圳市智人团企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“智人团”)、王光能、张国平签订了《股权转让协议》，约定以8000万元的价格向智人团转让公司持有的深圳市大族机器人有限公司(以下简称“大族机器人”)50%股权。

据悉，大族机器人成立于2017年9月7日，由大族激光、王光能、张国平三方合资经营。其中，大族激光原持有93.5000%股权，王光能持有5.6875%股权，张国平持有0.8125%股权。交易完成后，公司持有大族机器人43.5000%股权。

从近年来的经营情况来看，大族机器人的净利处于亏损逐年扩大的趋势。据财报显示，2019年-2020年1至8月，大族机器人实现营收为3604.98万元、2400.86万元；净利润为-1769.29万元、-1955.79万元。


公告还披露，经深圳市中锋资产评估有限公司评估，截至2020年8月31日，大族机器人全部股权价值的评估价值为1.59亿元。

大族激光表示，公司本次股权转让的目的在于稳定机器人业务核心管理团队，激发其研发创造力，鼓励其将大族机器人做大做强。交易获得资金将用于公司日常经营，能够有效增强公司市场竞争力，有助于公司经营质量的提升。

此次股权转让完成后，大族激光持有大族机器人 43.5000%股权，大族机器人不再纳入公司合并报表范围，改为权益法核算，按照持股比例确认投资收益。本次出售资产预计可实现投资收益 12,231 万元(最终数据以公司年度经审计的财务报告数据为准)，将对本公司财务状况和经营成果有正面影响。

03

利亚德推进分拆子公司A股上市事宜 拟1美元转让NP公司100%股权

9月17日，利亚德发布公告称，为了顺利推进公司分拆子公司境内上市的进程，公司全资子公司利亚德（香港）有限公司拟将其海外全资子公司NATURAL POINT, INC.（以下简称“NP公司”）的100%股权转让给北京虚拟动点技术服务有限公司（以下简称“虚拟动点服务”）的全资美国子公司LOCUS NET LLC（以下简称“本次交易”），虚拟动点服务为公司全资子公司北京虚拟动点科技有限公司（以下简称“虚拟动点”）的全资子公司。

由于此次交易双方均为利亚德的全资子公司，此次交易为公司内部的股权架构调整，对公司股东权益不存在任何影响，本次股权的转让对价为1美元。

公告显示，截止2020年6月30日，虚拟动点的资产总额为9920.45万元，净资产为5386.17万元，2019年及2020年上半年，其实现营业收入分别为-0.94万元、1836.22万元；对应的净利润分别为-260.41万元、-19.01万元。而其孙公司LOCUS NET LLC成立于2020年9月。

而利亚德（香港）有限公司主要从事于电子显示产品，照明产品，电子标识产品的销售。截止2020年6月30日，公司资产总额为178,302.14万元，净资产为155,851.39万元，2019年及2020年上半年，其实现营业收入分别为3,535.98万元、1,061.70万元；对应的净利润分别为-1,408.08万元、-140.50万元。

另外，交易标的NATURAL POINT, INC主要从事于计算机软件和其他电子设备的研发、生产和销售。截止2020年6月30日，公司的资产总额为103,679.11万元，净资产为97,305.45万元，2019年及2020年上半年，其实现营业收入分别为30,196.36万元、10,117.32万元；对应的净利润分别为11,721.73万元、3,274.34万元。

利亚德表示，公司拟分拆在境内上市的子公司的主要业务为VR体验业务，该等业务主要包括运动捕捉技术、行业解决方案、数字化全案服务、科技娱乐开发；本次交易完成后，虚拟动点将拥有全球最领先的光学动作捕捉技术，将是以行业解决方案为主营业务的全球化公司。本次交易进一步推进了公司分拆子公司境内上市的进程。

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