主题：工商银行A股可转债将于9月10日上市

以资产规模计中国最大的银行工商银行9月7日晚间公告称，该行发行的250亿元A股可转债将于9月10日上市。

　　本期可转债的存续时间为2010年8月31日至2016年8月31日。根据此前公告，本期可转债网上中签率、网下配售比为0.82%。

　　工行此次发行的250亿A股可转债期限为6年，即今年8月31日到2016年8月31日，6年中，每年的票面利率依次为0.5%、0.7%、0.9%、1.1%、1.4%、1.8%，每年付息一次。

　　工行将于本期可转债期满后5个交易日内，按本次发行的可转债票面面值的105%（含最后一期利息）赎回全部未转股的可转债。初始转股价格为4.20元/股。转股的起止日期为2011年3月1日至2016年8月31日。

　　本次发行可转换公司债券募集资金总额为250亿元，募集资金净额约248.7亿元。

　　募集资金扣除发行费用后将用于补充工行的资本金，提高资本充足率。经中国银监会批准，本次发行可转债所募集的资金在扣除发行费用后，全部用于补充本行附属资本，在可转债持有人转股后补充核心资本。

　　本次发行的联席主承销商为中金、国泰君安以及瑞信方正。中诚信证券评估有限公司给予该批可转债的信用评级为AAA。

　　此外，工行今日公告称还将于9月10日发行220亿元次级债券，本期债券分为两类，其中10年期固定利率类，计划发行规模为70亿元；15年期固定利率类的计划发行规模为150亿元。两者起息日均为2010年9月14日。



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