主题：远兴能源(000683)权益分析

据远兴能源(000683)年报资料显示,公司拥有蒙大新能源在建60万吨/年煤制甲醇项目及蒙大矿业所属东胜煤田纳林河二号矿井800万吨/年煤矿项目股权的34.9%权益,即800万吨/年*34.9%=279.2万吨,同时公司拥有年产600万吨湾图沟煤矿67%权益及500万吨选煤厂100%权益,600万吨/年*67%=402万吨/年,也就共拥有279.2+402=681.2万吨/年产能权益,目前采矿权转让级保有储量资源单价要价经升到40元/吨左右,综合中煤能源出价16.69亿元收购乌审旗蒙大矿业有限责任公司纳林河二号矿800万吨/年煤矿项目66%权益,44.6亿元收购鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司母杜柴登矿600万吨/年煤矿项目50%权益,28.6亿元收购山西中煤平朔小回沟煤业有限公司小回沟煤矿300万吨/年煤矿项目；12亿元收购陕西延安禾草沟煤矿有限公司(筹)禾草沟煤矿300万吨/年煤矿项目分析折价,公司拥有年产681.2万吨权益综合估算作价值55-75亿左右.

另公司拥有内蒙古博源联合化工有限公司66.20 %股份(天然气为原料,年产100万吨),内蒙古苏里格天然气化工有限公司67%股份(已技改用煤制气为原料,年产35万吨),远兴江山化工有限公司49%股份(10万吨DMF产能和1万吨环氧树脂产能,)参照新建煤制甲淳企业投资年产20万吨煤制甲醇需投入20亿人民币计算,三家公司权益估值50-60亿.

远兴能源(000683)目前市净率严重低估!


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