主题：中国国航:超长双节催化航空需求高增长



"中秋+国庆"超长假期将催化航空需求爆增;而伊春空难後乘客对小航空公司飞行安全担忧,客流及航班资源分流至大公司;拥有国内最佳飞行和技术团队的国航最为受益。公司半年报显示,净利润强劲增长60%,我们继续看好需求增长背景下公司盈利快速增长。预计2010、2011 年PE为A股13.4倍和12.6倍,H股9.6倍和9.0倍,具较好估值优势,给予买入的投资建议。



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